文 | 零態(tài) LT

2025 年，一場(chǎng)關(guān)于 " 人形機(jī)器人 " 的熱浪正在升溫。具身智能成為風(fēng)口上的新物種，機(jī)器人開始出現(xiàn)在馬拉松跑道、工業(yè)流水線上、養(yǎng)老社區(qū)內(nèi)，人類為自己造出的 " 同類 "，正在一點(diǎn)點(diǎn)走出實(shí)驗(yàn)室，邁向現(xiàn)實(shí)。

據(jù)天眼查官方數(shù)據(jù)，及高盛預(yù)測(cè)，理想情況下，2035 年人形機(jī)器人市場(chǎng)或?qū)⑦_(dá)到 1540 億美元。 而國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Markets and Markets 則預(yù)測(cè)，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將從 2023 年的 18 億美元增長(zhǎng)到 2028 年的 138 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá) 50.2%。

不過(guò)，當(dāng)我們把目光投向那些有資源、懂 AI、最早講科技故事的巨頭，百度、騰訊、阿里、華為時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)一個(gè)反常現(xiàn)象，這一次，它們沒(méi)有沖在最前面，沒(méi)有高調(diào)發(fā)布機(jī)器人新品，也沒(méi)有急迫自研雙足仿生機(jī)械臂。

站在喧囂之外，它們顯得出奇克制。

" 為什么這屆大廠不造人了？" 事實(shí)是，它們并沒(méi)有退出這場(chǎng)戰(zhàn)役，只是換了一種方式。

大廠不做主角，轉(zhuǎn)身做起導(dǎo)演

當(dāng)人形機(jī)器人邁著笨拙卻執(zhí)著的步伐，完成了一場(chǎng) 21 公里的半程馬拉松，成為人類賽事中的 " 非人類完賽者 "；

當(dāng)雙足仿生臂在倉(cāng)儲(chǔ)一線完成理貨、揀選、搬運(yùn)，不喊累；

當(dāng)你家的機(jī)器人能一邊幫你煮咖啡，一邊照顧老人，這種 " 云 + 端 " 的協(xié)作能力，正是大廠布局的核心。

鏡頭拉近，是機(jī)械的精準(zhǔn)控制與多模態(tài)感知在真實(shí)場(chǎng)景中的協(xié)同演繹；鏡頭拉遠(yuǎn)，卻發(fā)現(xiàn)一個(gè)耐人尋味的景象，舞臺(tái)中央，" 造人 " 的主角并非百度、騰訊、阿里，而是一眾名字陌生的創(chuàng)業(yè)公司。

而那些手握數(shù)據(jù)、模型、算力和資金的大廠們，在幕后搭臺(tái)、布光、做導(dǎo)演。這一幕，像極了一部好戲的誕生，靠的不只是演員的表演，更靠劇本、道具、舞臺(tái)、燈光的精準(zhǔn)配合。

根據(jù)天眼查媒體綜合信息顯示，百度的路徑像是這場(chǎng)戲中的 " 布景組長(zhǎng) "。它沒(méi)有沖進(jìn)主舞臺(tái)搭建機(jī)器人形體，而是悄悄在后臺(tái)修水電、建橋梁。它用自己的大模型平臺(tái)、異構(gòu)算力資源、采標(biāo)能力與數(shù)據(jù)處理流水線，打造一個(gè)可以高效訓(xùn)練、部署、運(yùn)營(yíng)具身智能體的 " 后場(chǎng)指揮中心 "。

" 天工 " 機(jī)器人能夠完成全球首場(chǎng)人形馬拉松的背后，是百度提供的百舸 AI 異構(gòu)平臺(tái)在支撐，是那一套百萬(wàn)級(jí)具身數(shù)據(jù)采集與標(biāo)注方案在持續(xù)喂料。它不是沖線的人，卻是沿途設(shè)水站、搭帳篷、修路障的沉默工兵。

騰訊的策略像 " 投資型導(dǎo)演 "。它一方面運(yùn)營(yíng)著自己的機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室 Robotics X，研究靈巧手和足式機(jī)器人，另一方面通過(guò)資本與生態(tài)合作，頻繁出現(xiàn)在機(jī)器人企業(yè)的投資人名單上，共建 " 云 + 邊 + 終端 " 融合架構(gòu)。

阿里，既投資了逐際動(dòng)力、源絡(luò)科技等本體企業(yè)，也加速在智能體產(chǎn)品上開放通義千問(wèn)大模型，并與智能體平臺(tái) Manus 合作，試圖把具身智能的中樞神經(jīng)開放給生態(tài)中的開發(fā)者。這一系列布局，讓我們看到一個(gè)共識(shí)在悄然成形，這不是一場(chǎng)你追我趕的 " 造人競(jìng)賽 "，而是一次產(chǎn)業(yè)組織方式的角色重構(gòu)。

在這場(chǎng)重構(gòu)中，巨頭們?cè)敢夥艞壷圃煲慌_(tái)爆款機(jī)器人的光環(huán)，更傾向于成為產(chǎn)業(yè)鏈中的 " 賣鏟人 "。

賣標(biāo)準(zhǔn)、賣算力、賣模型、賣接口、賣訓(xùn)練平臺(tái)，讓千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè) " 挖礦者 " 在風(fēng)口上起飛，而自己則站在風(fēng)口下，建機(jī)場(chǎng)、開訓(xùn)練營(yíng)。

當(dāng)風(fēng)起來(lái)時(shí)，它們也就變成了擁有流量閘口、技術(shù)骨架與產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的 " 導(dǎo)演 "。

它們不站 C 位，卻寫下了未來(lái)產(chǎn)業(yè)的 " 版權(quán)聲明 "。

從 " 技術(shù)為王 " 到 " 生態(tài)為王 "

在 AI 發(fā)展進(jìn)程中，每一波熱潮都從技術(shù)突破起步，但真正決定產(chǎn)業(yè)走多遠(yuǎn)、飛多高的，是誰(shuí)能率先搭建起系統(tǒng)生態(tài)。

如果說(shuō)過(guò)去的 AI 像是孤島上修煉的 " 術(shù)士 "，專注打磨單點(diǎn)能力，那么具身智能更像是一場(chǎng)工業(yè)革命中的協(xié)同工程，它不只是拼代碼、跑參數(shù)的競(jìng)速，更是從數(shù)據(jù)、模型、硬件到場(chǎng)景的立體協(xié)作。這也決定了，單點(diǎn)突破不再是勝負(fù)手，能將 " 軟 + 硬 + 云 + 場(chǎng) " 拉成閉環(huán)的玩家，才是這場(chǎng)戰(zhàn)役的真正主角。

如今，大廠們紛紛從 " 造術(shù)士 " 轉(zhuǎn)向 " 筑城主 "，誰(shuí)能率先構(gòu)建起一座運(yùn)行穩(wěn)定、數(shù)據(jù)流暢、訓(xùn)練高效的智能之城，誰(shuí)就握住了未來(lái)的門票。

騰訊最新的動(dòng)作是，與越疆科技合作。它還參投智元機(jī)器人，并通過(guò) Robotics X 實(shí)驗(yàn)室孵化足式機(jī)器人 " 小五 "。這些動(dòng)作既瞄準(zhǔn)當(dāng)下產(chǎn)業(yè)落點(diǎn)，也為未來(lái)生態(tài)協(xié)同保留緩沖區(qū)。

百度則干脆將自己轉(zhuǎn)型為操作系統(tǒng)提供者。沒(méi)有進(jìn)入硬件戰(zhàn)場(chǎng)，也沒(méi)有搶占制造環(huán)節(jié)，而是選擇做 " 智能基建 " 中的高速公路，用大模型和數(shù)據(jù)平臺(tái)做引擎，為具身智能開辟數(shù)據(jù) + 算法的全流程通道。

根據(jù)天眼查及媒體綜合信息顯示，百度的邏輯是清晰的，在這個(gè) AI 嵌入物理世界的時(shí)代，人形機(jī)器人必須從真實(shí)世界中 " 讀懂規(guī)則 "，而這需要大量結(jié)構(gòu)化、多模態(tài)、任務(wù)導(dǎo)向的數(shù)據(jù)。而百度擅長(zhǎng)的，正是搜集、清洗、訓(xùn)練這些復(fù)雜數(shù)據(jù)，并用大模型熬出一鍋算法濃湯，供機(jī)器人喝下后執(zhí)行動(dòng)作。

相比之下，阿里則像是一位樂(lè)隊(duì)的指揮家，一邊調(diào)動(dòng)通義千問(wèn)大模型，一邊投資逐際動(dòng)力、源絡(luò)科技等機(jī)器人本體企業(yè)，還將 Manus 智能體平臺(tái)與通義千問(wèn)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，嘗試在國(guó)產(chǎn)大模型體系中完成具身智能的閉環(huán)。

生態(tài)不只是 " 廣 "，更在于 " 穩(wěn) "。

一個(gè)優(yōu)質(zhì)的生態(tài)，必須在算力波動(dòng)、數(shù)據(jù)混雜、模型升級(jí)中保持穩(wěn)定運(yùn)行的能力。而這正是 " 技術(shù)為王 " 向 " 生態(tài)為王 " 的真正轉(zhuǎn)向，不再是誰(shuí)跑得快，而是誰(shuí)走得遠(yuǎn)。

這不是一場(chǎng) " 造人 " 的戰(zhàn)爭(zhēng)，而是對(duì)未來(lái)的押注

在人形機(jī)器人一次次登上熱搜、在展臺(tái)上跳舞、倒水、疊衣服之際，行業(yè)的敘事似乎已被濃縮成一個(gè) " 小目標(biāo) "，誰(shuí)先造出人，誰(shuí)就是王。

但這句看似鏗鏘的口號(hào)，站在具身智能的真實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)上，卻顯得過(guò)于輕盈。

真正的賽點(diǎn)，從來(lái)就不是 " 誰(shuí)先造出人 "，而是誰(shuí)能用 " 人 "，真正做成事。

這是一場(chǎng)技術(shù)與耐力的馬拉松，而不是三分鐘的炫技小品；是一場(chǎng)關(guān)于新物種如何扎根現(xiàn)實(shí)世界的系統(tǒng)工程，而不是誰(shuí)先拼出一副仿生骨架、接上幾根電纜。

" 造人 " 不難，難的是讓 " 人形 " 活得像個(gè)生產(chǎn)力工具。

當(dāng)然，大廠們心里也明白，這場(chǎng)有關(guān)具身智能的革命，不是靠一兩臺(tái)新聞發(fā)布會(huì)上能跳舞的機(jī)器人就能完成的。

今天的每一個(gè)動(dòng)作系統(tǒng)、語(yǔ)音識(shí)別模塊、感知雷達(dá)，在真實(shí)物理世界中都還只是初級(jí)工匠，距離通用勞動(dòng)力還很遠(yuǎn)。說(shuō)得更直白些，一個(gè)能倒咖啡、疊衣服、開門的人形機(jī)器人，如果每一個(gè)任務(wù)都要單獨(dú)編程、單獨(dú)測(cè)試，那么它就不具備可復(fù)制性。而不具備可復(fù)制性，便意味著它不是工具，更像樣品。

這不是一場(chǎng)關(guān)于 " 造人 " 的賽跑，而是押注未來(lái)操作系統(tǒng)的排位賽。

沒(méi)有一個(gè)人是空手進(jìn)場(chǎng)，也沒(méi)有人試圖一家通吃。

毫不夸張的說(shuō)，具身智能，是一個(gè)不亞于蒸汽革命的第二物理操作系統(tǒng)。

當(dāng)人們?cè)噲D回顧具身智能產(chǎn)業(yè)這場(chǎng)時(shí)代級(jí)躍遷，或許會(huì)發(fā)現(xiàn)，那些沒(méi)有親自 " 造人 " 的大廠，反而為整個(gè)行業(yè)打下了通向未來(lái)的基礎(chǔ)。

不是每一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)革命都需要一個(gè)高舉火把的領(lǐng)跑者，更多時(shí)候，它需要在黑暗中修路的人。

天眼查及媒體綜合信息顯示，百度以平臺(tái)筑底，將 " 智力 " 結(jié)構(gòu)開放共享；騰訊選擇云邊協(xié)同，把 " 連接 " 能力嵌入生態(tài)；阿里試圖為智能體打造統(tǒng)一 " 骨架 "；華為則從芯片到終端，從工廠到算法，鋪設(shè)了一張完整的 " 技術(shù)網(wǎng) "。

它們沒(méi)有選擇爭(zhēng)當(dāng)舞臺(tái)上光鮮的演員，卻一磚一瓦構(gòu)建了這場(chǎng)劇的結(jié)構(gòu)性骨架。

第一次工業(yè)革命靠煤與鐵，第二次靠電與流水線，第三次靠半導(dǎo)體與互聯(lián)網(wǎng)，而如今，人們正站在認(rèn)知 + 執(zhí)行一體化的臨界點(diǎn)。

人形機(jī)器人是肉眼可見的外殼，而其真正的引擎，是背后的數(shù)據(jù)、模型、算力、算法、接口標(biāo)準(zhǔn)，以及全棧式、跨行業(yè)的生態(tài)合作鏈條。

這不是一場(chǎng) " 造人 " 的戰(zhàn)爭(zhēng)，而是一場(chǎng)有關(guān)未來(lái)智能社會(huì)誰(shuí)來(lái)掌舵、誰(shuí)來(lái)定規(guī)矩的戰(zhàn)略對(duì)賭。

寫在最后

這場(chǎng)熱潮的真正主線，不在于誰(shuí)率先拼出了鋼筋骨骼，而在于誰(shuí)能低調(diào)縫合底層技術(shù)、激活全域生態(tài)，并最終令人形機(jī)器人成為現(xiàn)實(shí)世界的高效執(zhí)行者。

當(dāng)下，聚光燈打在一臺(tái)臺(tái)能疊衣、能跳舞的人形機(jī)器人上，掌聲卻未必屬于它們的制造者，而屬于那些在幕后搭建舞臺(tái)、調(diào)度資源、設(shè)定規(guī)則的系統(tǒng)策劃者。

在這場(chǎng)新工業(yè)邏輯的演化里，大廠們沒(méi)有搶鏡，卻在無(wú)聲中鋪設(shè)了通往未來(lái)的地基。它們像是修鐵路的、不露面的 " 調(diào)度者 "，一端連著開發(fā)者社區(qū)，一端連著標(biāo)準(zhǔn)化終端設(shè)備，用平臺(tái)思維組織生產(chǎn)力，用資源協(xié)調(diào)編織出新的智能結(jié)構(gòu)。

這屆大廠，不再執(zhí)念于一錘定音的爆款單品，而更像在為下一個(gè)產(chǎn)業(yè)世紀(jì)布線排兵。它們沒(méi)有高喊我們來(lái)改變世界，卻正在用算力、模型、數(shù)據(jù)和場(chǎng)景，把未來(lái)的方向擰上螺絲。當(dāng)人形機(jī)器人真正邁入日常生活，那些今天看似沒(méi)有 " 造人 " 的公司，或許早已成為掌握具身智能產(chǎn)業(yè)價(jià)值密碼的 " 導(dǎo)演 " 們。