在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮中，外資銀行作為國際金融市場的重要參與者，長期以來在中國金融領(lǐng)域扮演著獨(dú)特角色。然而，近年來，外資銀行在華發(fā)展呈現(xiàn)出一系列顯著變化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025 年初以來，在華外資銀行已先后關(guān)停超三十家分支機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)收縮。
與網(wǎng)點(diǎn)收縮形成鮮明對(duì)比的，是高端金融地標(biāo)的崛起。當(dāng)渣打在杭州錢江新城亮起私人理財(cái)中心的霓虹燈，當(dāng)東亞銀行北京望京旗艦支行打開私密會(huì)客室的霧化玻璃門，越來越多外資行的 " 會(huì)客室 " 搬進(jìn)了商場、辦公樓，而不再是街邊的網(wǎng)點(diǎn)，一場靜默的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移已然展開。這些場所沒有擁擠的排隊(duì)叫號(hào)機(jī)，取而代之的是品鑒雪茄的休閑區(qū)和全景落地窗外的城市天際線。外資銀行加快在核心城市布局旗艦支行與私人財(cái)富管理中心，將高凈值客戶與財(cái)富管理業(yè)務(wù)確立為零售業(yè)務(wù)主攻方向究竟是出于哪些方面的考量呢？
沿海收縮，內(nèi)陸深耕
近年來，銀行業(yè)整體面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的沖擊，外資銀行也不例外。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局金融許可證信息查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2025 年以來，全國共有 1900 余家銀行分支機(jī)構(gòu)退出，其中外資銀行分支機(jī)構(gòu)已達(dá) 34 家，相比之下，2023 年和 2022 年外資銀行分支機(jī)構(gòu)退出數(shù)量分別為 35 家和 24 家，這清晰地反映出外資銀行正在持續(xù)優(yōu)化其在中國內(nèi)地市場的組織架構(gòu)。
從退出機(jī)構(gòu)的層級(jí)來看，2025 年退出的 34 家外資銀行分支機(jī)構(gòu)中，3 家為一級(jí)分行，其余 31 家均為支行網(wǎng)點(diǎn)，其中，渣打銀行、花旗銀行在關(guān)停分支機(jī)構(gòu)數(shù)量上位居前列，分別關(guān)停 7 家分支機(jī)構(gòu)。在新機(jī)構(gòu)設(shè)立方面，今年以來僅有 2 家外資銀行分支機(jī)構(gòu)獲批設(shè)立，分別是渣打銀行合肥分行、中國信托銀行深圳福田支行，獲批時(shí)間分別為今年 1 月和 5 月。
匯豐銀行在網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整方面表現(xiàn)得極為突出。自 2022 年以來，匯豐銀行累計(jì)關(guān)閉了 27 家支行，僅 2025 年就關(guān)停了上海徐家匯支行、茂名支行、深圳科技園支行、梅州支行等 4 家支行，這些支行分布于廣東、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
匯豐銀行相關(guān)人員向巴倫中文網(wǎng)表示，縮減網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的主要原因分成兩點(diǎn)：
一方面，隨著中國金融市場的不斷發(fā)展，中資銀行在零售業(yè)務(wù)等領(lǐng)域迅速崛起，市場競爭愈發(fā)激烈，匯豐銀行在傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)上的競爭優(yōu)勢逐漸被削弱。以儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)為例，中資銀行憑借廣泛的網(wǎng)點(diǎn)布局和深入的本土市場理解，吸引了大量普通客戶，使得匯豐銀行在這一領(lǐng)域的市場份額增長面臨壓力。
另一方面，數(shù)字化浪潮深刻改變了客戶的金融服務(wù)獲取習(xí)慣，越來越多的客戶選擇通過手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等線上渠道辦理日常業(yè)務(wù)，對(duì)物理網(wǎng)點(diǎn)的依賴度大幅降低。
與此同時(shí)，外資銀行正將目光投向中國中西部地區(qū)。例如安徽，作為中國加快培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力的標(biāo)桿區(qū)域之一，在半導(dǎo)體、新能源汽車、人工智能、高端制造等前沿領(lǐng)域快速發(fā)展，引領(lǐng)著上下游產(chǎn)業(yè)鏈快速聚集。
2025 年 4 月，渣打銀行合肥分行宣布正式掛牌營業(yè)，這是渣打銀行近 9 年來首次在國內(nèi)新開設(shè)省級(jí)分行；2025 年 2 月，渣打銀行在長沙開出門店，成為湖南首家外資銀行；東亞銀行則將成都分行升級(jí)為旗艦網(wǎng)點(diǎn)，落地窗正對(duì)天府軟件園的科技新貴們。在這背后，是中西部 GDP 增速超越東部的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)，以及成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈 4.2 萬億消費(fèi)市場的巨大潛力。
匯豐關(guān)閉深圳龍崗支行的同月，其成都的旗艦店開始接待客戶。盡管面積是傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的 4 倍，運(yùn)營成本反而降低 40%，成都客戶經(jīng)理的月薪大致在 1.2 萬元水平，僅為上海同等崗位的七成。政策紅利更添一把火：重慶對(duì)新建外資銀行總部給予 5000 萬獎(jiǎng)勵(lì)，前三年稅收全返。2025 年上半年，中西部外資銀行網(wǎng)點(diǎn)占比從 12% 升至 15%，成渝地區(qū)增長達(dá) 40%。
在成都旗艦店，一位匯豐財(cái)富總監(jiān)表示，這里的企業(yè)家需要不一樣的銀行服務(wù)，跨境交易和結(jié)算成了這塊區(qū)域的主要業(yè)務(wù)，跨境人民幣結(jié)算也在中西部以 25% 的速度增長，匯豐正用全球網(wǎng)絡(luò)對(duì)接 " 一帶一路 " 企業(yè)的融資需求。
花期銀行，" 優(yōu)化仍在繼續(xù) "
與網(wǎng)點(diǎn)收縮相伴的是裁員風(fēng)波，花旗的中國區(qū)辦公室從 6 月開始就持續(xù)陷入震蕩之中。一位花旗經(jīng)理對(duì)巴倫中文網(wǎng)坦言，繼 2 個(gè)月前花旗銀行技術(shù)部門優(yōu)化 3500 人后，公司的優(yōu)化仍在繼續(xù)，每周大概還會(huì)有十到二十人的優(yōu)化空間，在業(yè)務(wù)線沒有縮減的情況下，在職員工工作過度飽和卻難招人。主要原因是業(yè)內(nèi)花旗銀行上海區(qū)的優(yōu)化已經(jīng)成了共識(shí)，跳槽風(fēng)險(xiǎn)較高，有些崗位漲薪 70% 也沒辦法招到人，整個(gè)公司處于高人員流動(dòng)的狀態(tài)。
從現(xiàn)階段回顧，這場裁員帶著精密的計(jì)算：6 月被裁的 IT 員工拿到 "N+6+3" 的豐厚補(bǔ)償，而如今流動(dòng)的員工只有 "N+1"，因此現(xiàn)階段想留下了的員工只能使勁 " 內(nèi)卷 "。內(nèi)推獎(jiǎng)勵(lì)被提高到 1.5 萬元，人事部門在完成 KPI 與維持團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定間走鋼絲。裁員風(fēng)暴甚至卷到了倫敦，7 名資深銀行家突然離職，包括服務(wù)花旗二十余年的董事總經(jīng)理 Philip Brown，債務(wù)資本市場團(tuán)隊(duì)一夜之間元?dú)獯髠?/p>
花旗銀行給出的官方裁員理由是推動(dòng)技術(shù)和業(yè)務(wù)支持部門的整體精簡運(yùn)營戰(zhàn)略，包括簡化組織架構(gòu)、降低依賴第三方機(jī)構(gòu)提供的人員以及縮減軟件數(shù)量規(guī)模等。從實(shí)際操作來看，本次調(diào)整已被納入花旗 2025 年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)計(jì)在 2025 年第四季度初前完成上述技術(shù)人員的調(diào)整。完成裁員后，花旗將同步縮減上海和大連兩地的辦公場地規(guī)模。此前，花旗已在美國、印度尼西亞、菲律賓和波蘭開展了類似因員工人數(shù)減少而進(jìn)行的辦公場地規(guī)?？s減工作。
" 上海的人工成本太昂貴了，" 花旗經(jīng)理則道破關(guān)鍵。22.9 萬的全球員工總數(shù)未變，但崗位正批量流向印度。不過花旗中國區(qū)相關(guān)人員強(qiáng)調(diào)，我們從未計(jì)劃退出中國，跨境服務(wù)才是核心。
從 " 廣覆蓋 "，到 " 精深耕 "
這場大調(diào)整背后，是外資銀行在中國市場的重新定位。物理網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營成本高企，而超 98% 的 5 萬元以下交易已移至線上。關(guān)閉低效網(wǎng)點(diǎn)后，匯豐營運(yùn)效率提升 30%，省下的資金被注入數(shù)字工具開發(fā)，其 " 財(cái)富小靈通 " 智能助手已能提供 24 小時(shí)資產(chǎn)配置建議。
面對(duì)中資銀行密布全國的網(wǎng)點(diǎn)，外資行選擇聚焦頂端市場。匯豐旗艦店客戶資產(chǎn)規(guī)模（AUM）達(dá)傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn) 3 倍，渣打私人理財(cái)中心收入增長 25%。一位外資行高管直言：" 我們不做儲(chǔ)蓄紅海里的鯊魚，要做財(cái)富藍(lán)海里的領(lǐng)航員。"
此外，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在 2025 陸家嘴論壇承諾支持外資拓展財(cái)富管理。外資行乘著政策的東風(fēng)，例如前海、橫琴等自貿(mào)區(qū)將外資新業(yè)務(wù)審批從 180 天壓縮至 120 天，西班牙桑坦德銀行也借此在深圳落子。
數(shù)字化創(chuàng)新也貫穿著外資銀行未來發(fā)展的始終。在杭州渣打私人理財(cái)中心，客戶可以通過 VR 眼鏡查看倫敦房產(chǎn)實(shí)景，區(qū)塊鏈技術(shù)讓他的跨境付款秒級(jí)到賬?？梢钥闯鐾赓Y行未來的兩大核心戰(zhàn)略：一是數(shù)字化轉(zhuǎn)型。匯豐計(jì)劃兩年內(nèi)將區(qū)塊鏈貿(mào)易融資覆蓋率從 35% 提至 70%，花旗雖然縮減人員卻加大 API 接口開放。當(dāng)移動(dòng)端交易活躍度增長 40%，物理網(wǎng)點(diǎn)正蛻變?yōu)?" 財(cái)富會(huì)客廳 "。
從戰(zhàn)略要義上看，中國正在積極推進(jìn)一系列國家發(fā)展戰(zhàn)略，例如在 " 一帶一路 " 倡議中，外資銀行憑借其在國際業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)，為參與 " 一帶一路 " 建設(shè)的企業(yè)提供跨境融資、風(fēng)險(xiǎn)管理、國際結(jié)算等全方位金融服務(wù)，助力企業(yè)拓展海外市場。
從戰(zhàn)略合作上看，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，外資銀行可能會(huì)加強(qiáng)與國內(nèi)金融科技企業(yè)、科技巨頭的合作，從而快速獲取貼近中國市場的先進(jìn)技術(shù)解決方案，提升自身數(shù)字化服務(wù)能力，并且能夠借助中國企業(yè)龐大豐富的資源、用戶流量和應(yīng)用場景拓展客戶群體，創(chuàng)新金融服務(wù)模式。
第二個(gè)戰(zhàn)略是綠色金融賽道。匯豐投入 1 億元支持 " 氣候解決方案伙伴計(jì)劃 "，其成都團(tuán)隊(duì)為光伏企業(yè)發(fā)放 30 億綠色貸款。在重慶，渣打的綠色信貸占比已達(dá) 22%，直奔 2030 年 30% 的目標(biāo)；湛江紅樹林的碳匯交易試點(diǎn)，揭示著 ESG 如何從口號(hào)變?yōu)橛Ｊ健?/p>
當(dāng)外資銀行的柜臺(tái)越來越少，但光顧旗艦店的人越來越多，普通網(wǎng)點(diǎn)招牌被卸下的同時(shí)，更具備科技屬性的 VR 技術(shù)、AI 技術(shù)、區(qū)塊鏈跨境支付等系統(tǒng)在無聲運(yùn)轉(zhuǎn)。這是物理空間的轉(zhuǎn)移，更是價(jià)值邏輯的重構(gòu)，從 " 廣覆蓋 " 到 " 精深耕 "，從單一的 " 交易處理 " 到多場景的 " 財(cái)富共生 "。（本文首發(fā)于 Barron's 巴倫中文網(wǎng)，作者｜李婧瀅，編輯｜蔡鵬程）
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