文 |奇點(diǎn)湃
在沉寂若干年后，巨頭重啟戰(zhàn)火。2月11日，老歷正月十四，沖蛇煞西，宜雇庸、動(dòng)土、開光、上梁，京東高調(diào)進(jìn)軍外賣。六月更熱鬧，美團(tuán)首度參加"6.18"大促，眾所周知，618是京東的店慶。二十七周年的前一天，京東又殺入旅游。下旬阿里將餓了么和飛豬并入電商事業(yè)群，更名大消費(fèi)，并于7月2日宣布閃購(gòu)500億補(bǔ)貼。
01卷王
電商外賣都經(jīng)歷過(guò)殘酷廝殺，是在同一品類，賽道，團(tuán)購(gòu)從號(hào)稱"千團(tuán)大戰(zhàn)"殺到最后兩家，電商玩家數(shù)量較少，慘烈則毫不遜色，那種勃勃生機(jī)萬(wàn)物競(jìng)發(fā)的境界猶在眼前，如今則是在本品類業(yè)已取得優(yōu)勢(shì)，建立護(hù)城河，跨界挑戰(zhàn)同等的優(yōu)勢(shì)平臺(tái)，王見王，強(qiáng)龍紛紛過(guò)江。
實(shí)際各方早已涉足相關(guān)業(yè)務(wù)，正如美團(tuán)王莆中在線回應(yīng)："如果把外賣當(dāng)作既時(shí)零售(30分鐘送萬(wàn)物)的一部分，達(dá)達(dá)和京東到家早在2014年就開始了"，此外上門維修家電(服務(wù))是銷售3C產(chǎn)品的自然延伸，京東還賣過(guò)機(jī)票。美團(tuán)閃購(gòu)也早在2018年開始。
阿里2023年重組"1+6+N"六大板塊，本地生活居其一，2015年起多輪領(lǐng)投餓了么，最終2018年全資收購(gòu)，飛豬可以追溯到2010年上線的淘寶旅游產(chǎn)品，2014年組建阿里旅行·去啊，2016年再改今名。飛豬雖是親生，2023年重組卻被打入N，略顯邊緣。實(shí)際各品類天然存在過(guò)渡，比如鮮花，有實(shí)體的產(chǎn)品，消費(fèi)場(chǎng)景卻屬于本地生活。
總之從前種種，盡管涉足業(yè)務(wù)，乃至成立事業(yè)部，仍限于業(yè)務(wù)，當(dāng)年阿里投資餓了么，行業(yè)的認(rèn)知是爭(zhēng)奪互聯(lián)網(wǎng)入口，盡管存在競(jìng)爭(zhēng)，不過(guò)是一系列邊境沖突，如今則深入腹地，全面開戰(zhàn)。
電商從未停止進(jìn)化，作為曾經(jīng)的從業(yè)者，感受復(fù)雜。阿里京東"二選一"似已成定局，拼多多異軍突起，繼而抖音小紅書帶貨強(qiáng)勁，這不是簡(jiǎn)單跨界，傳統(tǒng)B2C、C2C模式，已無(wú)實(shí)踐意義，新的區(qū)分貨架電商和直播電商。直播是顯眼包，不足以涵蓋趨勢(shì)，包括拼多多的"社交"元素，可以更明白地名為消費(fèi)端電商，用情緒價(jià)值調(diào)動(dòng)用戶，與生產(chǎn)端(供應(yīng)鏈)相對(duì)。
業(yè)態(tài)驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)，拼多多儼然超二趕一，網(wǎng)友明察，雙強(qiáng)互卷，最受傷的是其余玩家。京東不甘淪為老三，亟需突破。情緒價(jià)值轉(zhuǎn)移的壓力，也給到本地生活和美團(tuán)，此外存量日拱一卒為社會(huì)所遏制。兩家過(guò)去皆以好勇斗狠著稱，可謂不謀而合。阿里自"吳媽"上任以來(lái)，大力瘦身，矢志重新創(chuàng)業(yè)。練兵莫過(guò)于實(shí)戰(zhàn)，恰逢其會(huì)，"我劍也未嘗不利"。
2025過(guò)半，還是這個(gè)套路，繼續(xù)卷。當(dāng)年外賣大戰(zhàn)，養(yǎng)活好幾屆清澈的大學(xué)生，隨著電商優(yōu)惠越來(lái)越華而不實(shí)，用戶已麻，對(duì)這輪補(bǔ)貼輿論反應(yīng)平談。然而微博上有商家抱怨訂單過(guò)載，被平臺(tái)挾持承擔(dān)補(bǔ)貼成本，行業(yè)又又，破壞大環(huán)境了。
卷本身無(wú)懸念。當(dāng)年外賣打車作為巨頭的代理人戰(zhàn)爭(zhēng)，最終沒能卷出結(jié)果，而是以并購(gòu)收?qǐng)觯螞r如今巨頭親自下場(chǎng)，當(dāng)年的代理人也成長(zhǎng)為巨頭。1914歐洲開戰(zhàn)之初謀求速?zèng)Q，德軍按史里芬計(jì)劃進(jìn)擊巴黎，受阻于馬恩河，雙方不斷機(jī)動(dòng)試圖包抄對(duì)方，直到海邊，從此陷入漫長(zhǎng)的塹壕戰(zhàn)。我們正在見證行業(yè)的馬恩河。
京東進(jìn)軍外賣，官宣打傭金和員工福利的牌。結(jié)合相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)，商家網(wǎng)上對(duì)賬，本人使用，以及學(xué)術(shù)研究，情況相當(dāng)嚴(yán)重。呼應(yīng)政策層保就業(yè)保社會(huì)穩(wěn)定，盡管不無(wú)搶占道德制高點(diǎn)，引天雷劈敵的心機(jī)，若能切實(shí)改善廣大騎手的處境，作為競(jìng)爭(zhēng)策略也無(wú)可厚非。
如有新意，在于將來(lái)。創(chuàng)造即時(shí)零售的概念。30分鐘為即時(shí)，是生產(chǎn)端的定義，在消費(fèi)端得到一些反饋，消費(fèi)場(chǎng)景仍不清晰，既與生產(chǎn)端隔閡，更在于需求遠(yuǎn)未定形，不可限量。其次打破品類的壁壘。王莆中回應(yīng)還說(shuō)："京東不是第一家想做外賣的公司，也可能不是最后一家。"這一次或有不同，當(dāng)外賣和電商打通，就不再是從前的外賣。
大環(huán)境如此，各行業(yè)內(nèi)部高度趨同，變態(tài)卷。互聯(lián)網(wǎng)也不例外，然而互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)有，與生俱來(lái)的超能力：連接，突破次元壁，以前有一些小的發(fā)揮，如打車軟件沖擊交通電臺(tái)，如今輪到鐵鍋燉自己，萬(wàn)億級(jí)行業(yè)。
本能沿襲同質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)手段，西諺有云：當(dāng)手里只有錘子，把所有對(duì)象當(dāng)作釘子。然而品類屬性千差萬(wàn)別，即使同樣的價(jià)格戰(zhàn)，培養(yǎng)不同的能力，十八般兵器。相對(duì)從前的外行，即構(gòu)成差異化。補(bǔ)貼總有花完的時(shí)候，各家生產(chǎn)，相應(yīng)用戶體驗(yàn)的積累，將逐漸顯現(xiàn)，如何以我為主改造生態(tài)。
02 末端
各種配送人員已成為城市基礎(chǔ)設(shè)施，日常生活的背景。用戶界面頗為相似，掩蓋了生產(chǎn)內(nèi)部的差異，也會(huì)隱約呈現(xiàn)在消費(fèi)端，實(shí)際包含至少三種模式。
狹義的快遞是點(diǎn)到點(diǎn)。刷新平臺(tái)提供的物流信息，可以注意到，你的包裹一般先去轉(zhuǎn)運(yùn)中心，取決于中心的位置，有時(shí)會(huì)繞遠(yuǎn)。可以類推，同時(shí)有大量別人的包裹正趕往同一地點(diǎn)，集中之后，裝大車?yán)诫x你最近的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，再分散到每個(gè)用戶。結(jié)合末端的靈活和干線的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，形象地比喻為生命的循環(huán)系統(tǒng)，由大動(dòng)脈和毛細(xì)血管構(gòu)成。
點(diǎn)到點(diǎn)和倉(cāng)配都是工業(yè)時(shí)代的發(fā)明，進(jìn)入電商規(guī)模急劇擴(kuò)張，特別是倉(cāng)配。點(diǎn)到點(diǎn)分割片區(qū)，像蜂巢一樣橫向增長(zhǎng)，而倉(cāng)配將金字塔堆得更高，電商的SKU(最小存貨單位)比傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)，提升至少一個(gè)數(shù)量級(jí)，管理的復(fù)雜度則呈指數(shù)增長(zhǎng)。這是一個(gè)非常重的重資產(chǎn)模式。
當(dāng)年劉強(qiáng)東決策自建物流，可謂豪賭。電商平臺(tái)的物流，商家自行外包，亞馬遜有自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)，物流也外包給美國(guó)郵政和UPS。豪賭得到了回報(bào)，京東在阿里塑造的生態(tài)崛起，分庭抗禮。十年前任職京東時(shí)，多次進(jìn)出大倉(cāng)，個(gè)人對(duì)這種工業(yè)史詩(shī)的巨大構(gòu)造很著迷。然而公允地說(shuō)，點(diǎn)到點(diǎn)通過(guò)不斷挖潛，差距大為縮小，卻不需要如此高的成本，又更靈活。
提前備貨主要適用于標(biāo)品，也是工業(yè)模式，大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，工業(yè)稱大宗商品。標(biāo)品市場(chǎng)的絕對(duì)值一直增長(zhǎng)，然而十年前，在社會(huì)消費(fèi)總額中的相對(duì)比例即開始下降。快時(shí)尚小批量多批次，阿里和京東都供應(yīng)全品類，在大宗優(yōu)勢(shì)品類涇渭分明：女裝和3C。
3C是標(biāo)品，不僅價(jià)值密度高，IT產(chǎn)業(yè)開創(chuàng)模塊化模式，用標(biāo)準(zhǔn)模塊搭建個(gè)性化解決方案。從而實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制，參考約瑟夫·派恩著《大規(guī)模定制》。
曾有傳言物流和商城分拆，為外部大型機(jī)構(gòu)服務(wù)，一直不見下文?？上攵?，這樣的用戶數(shù)量有限，且已有成熟的供應(yīng)鏈。疫期京東堅(jiān)持運(yùn)作，比點(diǎn)對(duì)點(diǎn)有韌性，曾和朋友討論，干線應(yīng)像鐵路一樣國(guó)營(yíng)，企業(yè)做了政府該做的事。
早年倉(cāng)配是寶貴的資產(chǎn)，如今則頗打折扣。維持體系的成本極高，除了賬面的花費(fèi)，雇傭大量藍(lán)領(lǐng)工人，龐大的科層制管理流程，這些將京東塑造為一家工業(yè)氣質(zhì)濃郁的公司。在一眾輕資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中頗為扎眼。一度重用外企經(jīng)理人，也為行業(yè)所不容。京東確實(shí)在補(bǔ)沃爾瑪?shù)恼n，國(guó)內(nèi)之前只有區(qū)域性的商超集團(tuán)。
而點(diǎn)到點(diǎn)多對(duì)多的物流網(wǎng)絡(luò)與信息網(wǎng)絡(luò)完全契合。倉(cāng)配作為護(hù)城河堅(jiān)不可摧，京東先入為主，沒有人會(huì)考慮投第二個(gè)。然而隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷拓展邊疆，形同固步自封。當(dāng)年與天貓PK時(shí)，馬云曾公開diss京東的模式，如今王莆中也不忘擠兌，"把那些大而無(wú)當(dāng)?shù)膫}(cāng)配體系掃進(jìn)歷史垃圾堆。"
外賣屬于本地生活，對(duì)于外賣配送，沒有電商的干線，電商的末端就是外賣的干線。餐飲商家有自己的供應(yīng)鏈，平臺(tái)也有介入，和配送用戶是兩塊業(yè)務(wù)。
然而不能復(fù)制電商的末端。盡管平臺(tái)會(huì)刷新物流信息，用戶有時(shí)干預(yù)，催促或包裹明顯走錯(cuò)，但總是例外，物流信息更多的是心理作用。原則上只在收發(fā)兩端有交待，其間包括最后一公里，由物流商自行安排，具體經(jīng)辦人員在負(fù)責(zé)的區(qū)間兩端交待。物流信息是間斷的，實(shí)際大部分時(shí)間處于黑箱，用戶干預(yù)也是孤點(diǎn)。
一日三餐，外賣的時(shí)效就不能給配送這樣大的自由度，要嚴(yán)格控制全流程，所謂閉環(huán)，O2O。電商其實(shí)也是Online to Offline，然而線下線上脫節(jié)。外賣更古已有之，宋代《東京夢(mèng)華錄》記錄"閑漢"提供跑腿服務(wù)，《清明上河圖》出現(xiàn)第一個(gè)外賣小哥形象，然而專人配送，僅能承擔(dān)很小的運(yùn)單量。直到有了O2O，共享人力資源，擴(kuò)大配送規(guī)模和半徑。
日常可見，電商配送一般開帶篷的小三輪，裝得滿滿當(dāng)當(dāng)，既適應(yīng)小區(qū)路況，又最大化規(guī)模。外賣配送騎電動(dòng)車，更利于穿插，搶時(shí)間經(jīng)常違反交規(guī)，平臺(tái)采取默許乃至縱容，電商的小三輪就很從容。有的后座外賣箱非常大，然而空載是常態(tài)，一般專單專送，三杯檸檬水也跑一趟，為保證時(shí)間，完全犧牲了規(guī)模。外賣的規(guī)模經(jīng)濟(jì)在別處。
電商配送站是末端的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，是前置倉(cāng)，或者將驛站和豐巢也看作轉(zhuǎn)運(yùn)中心。以一條總路徑覆蓋當(dāng)天的所有用戶，某種拓?fù)鋵W(xué)，七橋問(wèn)題。京東在大城市堅(jiān)持上門，路徑相應(yīng)微調(diào)，老家的小城市前幾年不上門，打電話讓下來(lái)拿，其它快遞如今基本都放驛站，路徑則完全固定。
當(dāng)物流信息顯示，直線距離只剩幾百米，外賣確定很快就到，電商不一定，可能要好一會(huì)，又走遠(yuǎn)，甚至回去了，這一趟出來(lái)沒有帶你的貨。類比公共服務(wù)，電商配送是市政的灑水車，沿固定路徑巡回，外賣是消防站，隨機(jī)出警。
也正如次日達(dá)，隨著目標(biāo)數(shù)量(級(jí))的增長(zhǎng)，帶來(lái)整個(gè)系統(tǒng)重構(gòu)。也是勞動(dòng)密集型，即工業(yè)模式。中國(guó)的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，"人口紅利"，為電商和O2O鋪開提供了條件。美團(tuán)嘲笑京東土，實(shí)為五十步笑百步。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和末端速配都包含規(guī)模經(jīng)濟(jì)的環(huán)節(jié)，與時(shí)俱進(jìn)，未來(lái)也不會(huì)消失，只是變換形式。
現(xiàn)在能理解生態(tài)位的演化關(guān)系，以及兩家巨頭如何相互入侵。外賣配送已實(shí)現(xiàn)即時(shí)，可以直接復(fù)制到閃購(gòu)。盡管次日達(dá)和即時(shí)模式不同，其間的門檻并不高，京東已擁有充沛的人力，只需調(diào)整末端的流程。既然能從倉(cāng)配轉(zhuǎn)進(jìn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，也能轉(zhuǎn)進(jìn)外賣。
最低限度切香腸戰(zhàn)術(shù)，美團(tuán)切電商高價(jià)值的一塊，京東切本地生活最大的一塊，與各自的主業(yè)達(dá)成協(xié)作效應(yīng)，高頻帶(暫時(shí))低頻，大常(標(biāo)品)包小常。兩家的主業(yè)都根深蒂固，副業(yè)將在某個(gè)份額達(dá)成平衡。
這是就成熟的模式而言，市場(chǎng)還會(huì)起變化。即時(shí)零售目前集中于少數(shù)高價(jià)值品類，長(zhǎng)尾理論的大頭。零售的品類遠(yuǎn)超外賣，既使這些，復(fù)制到(便利)店是不夠的。美團(tuán)正在鋪開閃電倉(cāng)。隨著品類擴(kuò)展，SKU增加，向長(zhǎng)尾延伸，前置倉(cāng)容量有限，要平衡時(shí)間與空間(的租金)，理論上可以從制造商庫(kù)房，甚至生產(chǎn)線直發(fā)，實(shí)際難免備貨，分級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)。
那么會(huì)重現(xiàn)電商早期卓越(大頭)與當(dāng)當(dāng)(長(zhǎng)尾)的態(tài)勢(shì)，最終京東勝出驗(yàn)證了當(dāng)當(dāng)?shù)哪Ｊ?。這一次鹿死誰(shuí)手尚未可知，以美團(tuán)過(guò)往的尿性，會(huì)竭力擴(kuò)展品類，相應(yīng)在生產(chǎn)端向后延伸。最終不會(huì)搞到京東這么大，而將是一個(gè)完全為即時(shí)零售設(shè)計(jì)的倉(cāng)配體系。如今嫌棄"大而無(wú)當(dāng)?shù)膫}(cāng)配體系"，大約會(huì)有一天"真香"。
京東送外賣，目前貌似沿用成熟的模式，未必沒有騰挪的空間。配送的余量取決于下單時(shí)間，往往臨時(shí)起意，"每天中午吃什么"成為世紀(jì)難題。如能用某種套餐或團(tuán)購(gòu)，將部分需求提前鎖定，在前一晚，甚至上周末排單，或?qū)㈤]環(huán)從30分鐘延長(zhǎng)到，比如兩小時(shí)，再將小三輪改造成冷藏車，即可沿用電商的配送模式。巡回加接力，可進(jìn)一步擴(kuò)大配送半徑。
參考在印度孟買，由于種姓制度制造的食物禁忌，加之炎熱，食物易腐壞，催生為上班族提供送餐服務(wù)，即著名的"達(dá)巴瓦拉"(Dabba波斯語(yǔ)飯盒，-wala執(zhí)行人)，借助城鐵自行車和步行組合的交通方式，頭頂裝滿飯盒的板條箱，采用一套獨(dú)特的客戶編碼系統(tǒng)，據(jù)公眾號(hào)隨水文存《孟買折疊》的信息，平均流程四小時(shí)，服務(wù)四十位客戶。
O2O閉環(huán)使其在微觀上成立，宏觀上還有共享經(jīng)濟(jì)的好處。共享概念始于私有車輛和自行車，共享物，然而最終滑向共享人力"資源"。馬克思早揭示，資本主義如何利用勞動(dòng)力市場(chǎng)壓低薪資，雇傭勞動(dòng)制下還提供長(zhǎng)期合約，"共享"零工變本加厲，將經(jīng)濟(jì)學(xué)理想化的"完全自由競(jìng)爭(zhēng)"，不如說(shuō)是霍布斯的"所有人與所有人戰(zhàn)爭(zhēng)"變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
在完全競(jìng)爭(zhēng)下，被競(jìng)爭(zhēng)者的平均利潤(rùn)趨近于零，然而平臺(tái)為消費(fèi)者提供了廉價(jià)服務(wù)，為政策層提供了就業(yè)，"百萬(wàn)漕工衣食所系"，上下其手，使自身利益最大化。
電商生產(chǎn)端有一種共享，占據(jù)核心或偏遠(yuǎn)地段的私人快遞站，同時(shí)加盟若干家快遞，顯然擁有較強(qiáng)議價(jià)能力。在哲學(xué)上，人力共享具有價(jià)值，但不應(yīng)將人物化，作為客體，而是作為主人分享其創(chuàng)造，通過(guò)自由人的聯(lián)合，分工協(xié)作創(chuàng)造增量，而非壓榨原子化個(gè)體的剩余價(jià)值。
中央廚房本義是后廚共享，如中央空調(diào)取代各戶散裝空調(diào)。美團(tuán)正在推浣熊食堂，由平臺(tái)提供基礎(chǔ)設(shè)施，商家入住，某種升級(jí)的美食街，中央廚房還主打透明。在使用中語(yǔ)義發(fā)生漂移，如面向無(wú)力自建食堂的高校，實(shí)為供應(yīng)集體用餐。這項(xiàng)業(yè)務(wù)由來(lái)已久。
政府曾為菜籃子下很大功夫，解決了有無(wú)，需求升級(jí)，加之近年來(lái)自媒體的販賣，公眾對(duì)食品安全極其焦慮。美食街后廚直播是錦上添花，日常三餐更難測(cè)。另一方面，盡管預(yù)制菜不得人心，隨著人工成本攀升，炒菜有為自助，典型火鍋，取代的趨勢(shì)。
綜合上述種種，超級(jí)中央廚房有咩搞頭？在郊區(qū)布設(shè)巨大的食品工廠，食材現(xiàn)采現(xiàn)殺，又一個(gè)大而全的倉(cāng)配體系。中式炒菜以手感著稱，工業(yè)化不是問(wèn)題，用戶可自行設(shè)定參數(shù)，用無(wú)人機(jī)達(dá)巴瓦拉送餐，從田間到箸頭全程可控，留痕。環(huán)郊若干座這樣的工廠，就能喂飽數(shù)以千萬(wàn)的人民。
如在商業(yè)上成立，足以顛覆現(xiàn)有的外賣格局，或者反過(guò)來(lái)。目前主流餐飲還是祖?zhèn)魇炙?，只是柴火改用煤氣灶?？脊艑W(xué)大佬賓福德總結(jié)狩獵采集的兩種生存策略：采食就地食用，集食分組收集食物，運(yùn)回營(yíng)地集中加工。后者擴(kuò)大食譜，改進(jìn)石器，構(gòu)成文明起源的重要一環(huán)。
超級(jí)中央廚房在一個(gè)巨大的尺度上發(fā)揮集食模式。投資規(guī)?？上攵?，等低空經(jīng)濟(jì)起來(lái)，還要向政府申請(qǐng)航線?？礋狒[不嫌事大，我盼著有頭鐵的資本試一下。
03 生活流
據(jù)商務(wù)部屬CIECC《2023即時(shí)零售發(fā)展趨勢(shì)白皮書》，選擇即時(shí)零售的場(chǎng)景動(dòng)機(jī)，依次為日常補(bǔ)貨68.1%，省事省力62%，尋求優(yōu)惠54.9%。居家應(yīng)急52.6%?？磾?shù)字為多選，其實(shí)差別不大。
盡管人們?cè)敢鉃閼?yīng)急支付額外成本，不可持續(xù)，優(yōu)惠永遠(yuǎn)被惦記，并非獨(dú)立的場(chǎng)景，可以用來(lái)啟動(dòng)即時(shí)零售，省事省力指向不明，似適用電商整體，日常補(bǔ)貨如此普遍，顯示配送成本已下降至與傳統(tǒng)時(shí)效持平。外賣也是一種日常補(bǔ)貨。
回到商業(yè)的開端。在有電商(前身郵購(gòu))以前，從鄉(xiāng)村集市到工業(yè)化的百貨商店，大多數(shù)個(gè)體間的交易是即時(shí)(實(shí))時(shí)的。這里的即時(shí)是就交易本身而言，錢貨兩訖。因?yàn)槟J(rèn)，不會(huì)在零售前加即時(shí)的定語(yǔ)。正如在有無(wú)線電以前，口語(yǔ)不會(huì)有"你在哪里"的表達(dá)。
經(jīng)濟(jì)學(xué)開宗明義，人的需求多樣，而先天的自然稟賦，后天的專業(yè)化相異，所以要互通有無(wú)。稟賦的分化有賴距離，雙方需要將各自的產(chǎn)品運(yùn)到中間某處會(huì)合，也即離開生產(chǎn)和消費(fèi)的地方。也就是說(shuō)，正是為達(dá)成交易本身即時(shí)，使得交易脫離場(chǎng)景。兩河流域的先民在神廟交易，共同的祭祀創(chuàng)造定期集會(huì)，神提供仲裁，開啟最早的文明，基于神權(quán)政治。
也是從中立性分化出代理，乙方，利用信息不對(duì)稱，上下其手，從猶太人、迦太基到威尼斯、資本主義、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，都是其后裔。代理還接延時(shí)業(yè)務(wù)。延時(shí)就有不能按時(shí)交付的風(fēng)險(xiǎn)，雙方須給出某種抵押，實(shí)體或虛擬資產(chǎn)(商譽(yù))。
互聯(lián)網(wǎng)克服距離，電商正是和陌生人延時(shí)交易。早期支付寶等一系列設(shè)計(jì)，即圍繞建立信任。而近年的"僅退款"，看似寵消費(fèi)者，實(shí)際在摧毀游戲規(guī)則。慶幸的是，這一惡政最近取消了。
這里的延時(shí)仍是就交易本身而言，第一代電商同樣不在場(chǎng)。之后與O2O同步，O2O不只是一個(gè)品類，而代表互聯(lián)網(wǎng)整體向線下滲透的大勢(shì)，出現(xiàn)了消費(fèi)場(chǎng)景的概念。
行業(yè)把握到趨勢(shì)，沒把握透徹。興起一股投資實(shí)體商業(yè)的浪潮，由當(dāng)時(shí)行業(yè)資本化推動(dòng)，自我膨脹，也誤將傳統(tǒng)商業(yè)場(chǎng)所等同消費(fèi)場(chǎng)景，實(shí)際正是之前要打倒的舊制度。姑且算場(chǎng)景，以線(天)下之大，何必拘于一隅。盡管盒馬等項(xiàng)目在大數(shù)據(jù)加持下，業(yè)績(jī)較傳統(tǒng)商超有提升，最終全線收縮。
所謂消費(fèi)，實(shí)際僅指購(gòu)買。對(duì)賣家算完成任務(wù)，對(duì)消費(fèi)者才剛開始，真正的消費(fèi)是使用，是一過(guò)程。線上對(duì)線下滲透也不平均。如此"坐井觀天"，互聯(lián)網(wǎng)竭力追逐購(gòu)買的臨界點(diǎn)，也如切香腸，先從最大最容易的場(chǎng)景切起，自然代入商業(yè)場(chǎng)所，依次類推。
隨著發(fā)掘的場(chǎng)景越多，越碎片化，而忽略場(chǎng)景之間的關(guān)系，《漢書·藝文志》批評(píng)經(jīng)學(xué)后學(xué)"碎義逃難"。在互聯(lián)網(wǎng)看來(lái)，傳統(tǒng)商業(yè)也是碎片化的，但那是一種自然狀態(tài)，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)依據(jù)空間垂直分工，各吃一碗飯，消費(fèi)者自行上門。電商不受空間限制，天然全業(yè)態(tài)。如今已囊括幾乎全部傳統(tǒng)場(chǎng)景，然而線上線下僅限于單線聯(lián)系，傳統(tǒng)商業(yè)無(wú)整合能力，電商有能力，尚無(wú)整合的意識(shí)。
源于線上喧賓奪主，應(yīng)以線下為主。根本還是銷售喧賓奪主，應(yīng)以消費(fèi)者為主。后者并非始于互聯(lián)網(wǎng)，而是繼承自傳統(tǒng)商業(yè)的，糟粕。人們?cè)缫蚜?xí)慣(麻)了，營(yíng)銷聯(lián)合體不請(qǐng)自來(lái)，無(wú)限制地刺激購(gòu)買沖動(dòng)，賣了太多(暫時(shí))不需要的東西。
工業(yè)革命實(shí)已極大克服距離，交易中立卻更突出，因?yàn)橘Y本主義是代理作僭主，乙方利益綁架甲方。1825年英國(guó)發(fā)生第一次經(jīng)濟(jì)危機(jī)，馬克思分析，危機(jī)源于生產(chǎn)相對(duì)需求過(guò)剩。僭主不會(huì)觸動(dòng)初次分配，小時(shí)候政治經(jīng)濟(jì)學(xué)課本講，把豬和牛奶倒河里，過(guò)于粗暴。自那以來(lái)的解決方案有二，無(wú)非在存量上做文章。
一在時(shí)間中騰挪。鼓勵(lì)超前消費(fèi)及時(shí)行樂(lè)，貼心地提供消費(fèi)信貸，工業(yè)資本家的代表老福特，給工人加薪，卻反對(duì)消費(fèi)信貸，頗耐人尋味。超前消費(fèi)透支了未來(lái)的購(gòu)買力和人力資本成長(zhǎng)，對(duì)于消費(fèi)者沒有最大化，相應(yīng)生產(chǎn)整體也沒有最大化，只是以碎片化短視的KPI衡量最大。
一在認(rèn)知中騰挪。1970年代西方戰(zhàn)后景氣結(jié)束，陷入滯脹(經(jīng)濟(jì)停滯與通貨膨脹并存)，加之電視普及，靠營(yíng)銷的奇技淫巧救場(chǎng)，以特勞特定位理論最為典型，宣稱賦予同質(zhì)化的產(chǎn)品差異化的情緒價(jià)值。從供需分離更進(jìn)一步，靈肉分離。
簡(jiǎn)直公開詐騙。既然是量產(chǎn)，一模一樣，除非對(duì)我重要的人相送，體驗(yàn)也應(yīng)當(dāng)一樣，而如果有精神方面的需求，可以去社交，欣賞文藝，嗑二次元紙片人……體驗(yàn)更純粹，入戲更深，何必搭一個(gè)沒用的東西。情緒差異化改變市場(chǎng)份額在廠商之間的分配，那都整這個(gè)，以子之矛陷子之盾何如，不就又一樣了，如律師，讓廣告公司賺到錢了。
總之為消費(fèi)主義，晚期資本主義已超離物質(zhì)生產(chǎn)，最重要的產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)化的消費(fèi)者，用來(lái)消化生產(chǎn)過(guò)剩，現(xiàn)實(shí)的《美麗新世界》。
互聯(lián)網(wǎng)在連接上有創(chuàng)新，商業(yè)模式仍走老路。消費(fèi)主義更登峰造極，技術(shù)擴(kuò)充營(yíng)銷的工具集，更細(xì)致入微，侵入隱私，行業(yè)搞出不只一個(gè)全民購(gòu)物節(jié)。我們時(shí)代最聰明的大腦，都用在讓人點(diǎn)擊廣告。電商也走過(guò)傳統(tǒng)商業(yè)類似的演化路徑，從貨架(生產(chǎn)端)到直播(消費(fèi)端)。抖音和小紅書已取代傳統(tǒng)媒體，塑造風(fēng)向。
直播有產(chǎn)品演示，模擬后期使用，略微彌補(bǔ)脫節(jié)，然而主要還是為了賣貨。直播面對(duì)的是人，不是機(jī)器或程序，強(qiáng)說(shuō)服(PUA)，直播間的氛圍容易上頭，一旦出離，也容易下頭，導(dǎo)致直播電商的退貨率畸高，據(jù)說(shuō)又倒逼上游，導(dǎo)致女裝的尺碼日益縮水。
即時(shí)零售預(yù)計(jì)短期內(nèi)，讓場(chǎng)景更支離破碎，更沖動(dòng)。不好的一點(diǎn)，還沒來(lái)得及反悔，東西已經(jīng)送到了。長(zhǎng)期卻可能導(dǎo)向一條相反，甚至革命之路。
漢語(yǔ)的多義性，即時(shí)表立即馬上，實(shí)踐中盡量縮減延時(shí)，趨近實(shí)時(shí)，即在甲骨文中象形人面對(duì)食器準(zhǔn)備進(jìn)食，即時(shí)又可理解為應(yīng)時(shí)，順勢(shì)，識(shí)時(shí)務(wù)，合時(shí)宜。即(實(shí))時(shí)是即(應(yīng))時(shí)的保證。小時(shí)候?qū)W英語(yǔ)，老師強(qiáng)調(diào)in time及時(shí)與on time準(zhǔn)時(shí)的區(qū)別，on time即on demand。實(shí)時(shí)是一點(diǎn)，訂單或持續(xù)一段時(shí)間，然而也非延時(shí)，而如O2O的精神，始終按需。
其一使用發(fā)起購(gòu)買，使用是一個(gè)具體的場(chǎng)域，消費(fèi)者自己作主，而非如傳統(tǒng)購(gòu)買場(chǎng)景懸浮，非外部廠商所能置喙。在商業(yè)的開端，雙向奔赴，標(biāo)志對(duì)等的權(quán)力。之后代理架空主人，竊取權(quán)力。而在使用的場(chǎng)域交付，即時(shí)在使用中檢驗(yàn)，標(biāo)志權(quán)力轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者一邊，即從代理手中收回權(quán)力。將來(lái)多半還有代理，得忠心不二。
當(dāng)然革命不是請(qǐng)客吃飯，易如反掌。若創(chuàng)新出自平臺(tái)的部門，內(nèi)部創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，會(huì)被整體的文化裹挾，迄今所有成不成功的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，無(wú)不迷戀大力飛磚，正與消費(fèi)者主權(quán)的精神相背。最好是純新生力量，充分發(fā)育，然而在這樣板結(jié)的格局，怕是難出頭?；蛘咝枰鐣?huì)和政策適度敲打。
其二打倒消費(fèi)主義，代之以一種穩(wěn)健的消費(fèi)(生活)哲學(xué)。即用即買，不用不買，物盡其用。杜絕過(guò)度購(gòu)買造成的極大浪費(fèi)。也不是簡(jiǎn)單的節(jié)儉，有老一輩人買立式空調(diào)充門面，三伏天不開省電，住大house撿紙殼子，不是節(jié)儉，也是一種心理偏執(zhí)。而是適度，對(duì)真正有用，有大用，雖貴，不嫌其奢。無(wú)用，雖廉，不愛其儉。斷舍離是事后補(bǔ)救，已經(jīng)晚矣，當(dāng)斷在事前，戒濫取。
也要和商業(yè)舊制度斗爭(zhēng)，斷人財(cái)路，如殺人父母。最終要和自己斗爭(zhēng)，和消費(fèi)主義內(nèi)化的精神污染、思想鋼印作斗爭(zhēng)。一旦人們嘗試過(guò)掌控自己的生活，健康的生活方式的滋味，就不會(huì)再甘愿受人擺布。我們這一代的心臟了，還能拯救一下？最終要等沒有歷史負(fù)擔(dān)的年輕人成長(zhǎng)起來(lái)，一張白紙好做最美的圖畫。
消費(fèi)者掌控上游，自然不滿足于現(xiàn)有的產(chǎn)品形態(tài)：大宗商品，快時(shí)尚，而導(dǎo)向定制。定制曾是王謝堂前燕，今后飛入尋常百姓家。已有若干理論和實(shí)踐。前引《大規(guī)模定制》，大規(guī)模云云，仍局限生產(chǎn)者視角，然而考慮到該書1993年面世，尚是前互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，無(wú)疑頗具前瞻性。約瑟夫·派恩還和詹姆斯·吉爾摩合著了一本《體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)》，兩個(gè)主題顯然有內(nèi)在聯(lián)系。
阿里很早就提出C2B的概念，網(wǎng)上的資料有早到10年的，最開始類似某種團(tuán)購(gòu)，聯(lián)合起來(lái)申張消費(fèi)者主權(quán)，這個(gè)想法也很前衛(wèi)。之后演變?yōu)镃2B創(chuàng)新工廠，以用戶數(shù)據(jù)引導(dǎo)柔性制造系統(tǒng)，即與傳統(tǒng)反向流程。某年雙11我去杭州園區(qū)看過(guò)一個(gè)相關(guān)的產(chǎn)品展。
使用未必購(gòu)買，也可以租賃，買不如租。生產(chǎn)端的固定資產(chǎn)租賃相當(dāng)成熟，消費(fèi)端也有，一般為高價(jià)值商品。既時(shí)配送的成本已足以支持上門租賃。
租書有咩搞頭？是電商起家的品類之一。我們小時(shí)候還有租書店，我也是一名讀書博主，可能我老了，還是習(xí)慣讀實(shí)體書，開卷有益，讀完之后略顯雞肋，留著占地，扔也不是，送人也不是，個(gè)人藏書近萬(wàn)，買書一時(shí)爽，搬家勞改農(nóng)場(chǎng)。清人袁枚有言：書非借不能讀也。出版業(yè)遭受互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和價(jià)格雙重?cái)D壓，產(chǎn)品網(wǎng)紅化，裝幀顏值高，輕型紙不耐用。如租書成立，當(dāng)改進(jìn)。做精品，做讀書會(huì)。還有比如"六一"后兒童演出服退貨潮的報(bào)道。
也不會(huì)承認(rèn)生產(chǎn)營(yíng)銷對(duì)場(chǎng)景的分割，原本同屬一人，既收權(quán)，貫穿為生活流。日常和應(yīng)急亦非具體場(chǎng)景，而是兩種類型，加在一起就是整個(gè)生活，人追求確定性，意外也是生活的一部分。
最近山姆會(huì)員店變更選品遭到會(huì)員抵制，"山姆背叛了山姆"沖上熱搜，無(wú)論糾結(jié)的是會(huì)員聲稱的品質(zhì)，還是外界解讀的"中產(chǎn)祛魅"，用會(huì)員樹立商業(yè)模式，也是情緒價(jià)值的結(jié)界，結(jié)果都一樣，被好麗友突破，最終是被互聯(lián)網(wǎng)突破。無(wú)論是什么，都很虛弱。
消費(fèi)者掌控生活流，自然有所取舍，砍掉大量無(wú)用小用的項(xiàng)目，有即時(shí)可追溯供應(yīng)鏈，不必為品質(zhì)支付品牌溢價(jià)，把有限的資源投入有用大用之事，把錢用在刀刃上。經(jīng)過(guò)整頓的生活流，是有側(cè)重，特異化的，對(duì)于本人，卻是輕重緩急平衡。
最低限度有一整體消費(fèi)方案，在時(shí)間中展開。不能只算購(gòu)買的賬，讓隱性支出顯現(xiàn)。企業(yè)購(gòu)置資產(chǎn)，考量總體擁有成本Total Cost of Ownership，經(jīng)驗(yàn)法則，初始購(gòu)買僅占約20%，全生命周期的維護(hù)是大頭。個(gè)人消費(fèi)也應(yīng)引入TCO的概念。
現(xiàn)在來(lái)估量巨頭們與生活流的親疏。生態(tài)位自然與生產(chǎn)端大不同。對(duì)于生產(chǎn)，外賣離即時(shí)零售最近，"高頻帶低頻"，而對(duì)于體驗(yàn)，引流就微乎其微，"吃飯是為了活著，活著不是為了吃飯"，我會(huì)在買書的地方吃飯，不會(huì)在吃飯的地方買書。
阿里和京東都擁有海量SKU，長(zhǎng)尾，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品類女裝和3C都具高體驗(yàn)。阿里的平臺(tái)模式天生適合定制，已然近水樓臺(tái)。
AI的歸宿一定是個(gè)人計(jì)算，如PC革命于企業(yè)系統(tǒng)。充當(dāng)生活流管家。阿里在AI布局也早，云上領(lǐng)先，下注也大，all in AI。阿里大模型強(qiáng)大，短板在個(gè)人入口。生活A(yù)I不論取何種形式：搜索，ChatBot(聊天機(jī)器人)，AIGC(人工智能生成內(nèi)容)，包含商品信息，又不限于商品。騰訊在電商七進(jìn)七出，也還有機(jī)會(huì)。通義千問(wèn)上了蘋果，是重大突破。不過(guò)等到生活流到位，蘋果的運(yùn)勢(shì)未可知。
阿里創(chuàng)造了電商生態(tài)，如IBM于IT產(chǎn)業(yè)，蘋果于PC?；蛲耆?，所以能繼續(xù)革命。周雖舊邦，其命維新。近來(lái)洗心革面，如阿西莫夫《基地》系列的銀河帝國(guó)，重回銀河中心。截止目前，阿里在生活流潛力最大，若干先手，勢(shì)成大龍。然而下斷言還為時(shí)過(guò)早，這是遠(yuǎn)景，有無(wú)限可能。
常言道，人生地不熟，旅行市場(chǎng)強(qiáng)信息不對(duì)稱，生活不只有茍且，還有詩(shī)和遠(yuǎn)方，與本地生活分離。攜程占據(jù)了一個(gè)豐厚的生態(tài)位，盡管也兼并多家同行，卷的程度不可同日而語(yǔ)。同期電商已經(jīng)歷多輪洗牌，OTA(在線旅游)格局兀自巋然不動(dòng)。目前還停留在產(chǎn)品，或傳統(tǒng)電商層次，點(diǎn)消費(fèi)，線上線下分離，也需要打通閉環(huán)。以及打通異地。
最高限度有一可實(shí)踐的人生目標(biāo)，或稱理想。一生之消費(fèi)，不論直接服務(wù)于追求目標(biāo)的進(jìn)程，還是僅僅為維持軀殼，都由最高目標(biāo)賦予特別的意義，不是由外部的營(yíng)銷聯(lián)合體賦予虛假的意義，更不能由無(wú)生命之物來(lái)決定人的意義。此即主體性，尼采所說(shuō)主人的道德。
文明之初，先民蒙昧，將主權(quán)假托神王，在自然的暴政中開辟人國(guó)。隨民智漸開，醒悟神王之虛妄，還政于民?，F(xiàn)代性實(shí)發(fā)端英倫，乃縫合古典僭主與人民僭主，進(jìn)退失據(jù)三百年。消費(fèi)者主權(quán)在經(jīng)濟(jì)的場(chǎng)域，與法權(quán)疏遠(yuǎn)，然為諸權(quán)根本。
文明為喜馬拉雅造山運(yùn)動(dòng)分隔東西，蔥(嶺)右為交易型，我文明居蔥左，為協(xié)作型。交易的主體間性，人與人以物為中介連接，協(xié)作人與人直連。載物易成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，故文明起源，工業(yè)革命皆得先手，先發(fā)制人，然我文明后勁綿長(zhǎng)，后來(lái)居上。
交易不在場(chǎng)，協(xié)作在場(chǎng)，塑造兩文明諸般制度觀念，影響至今，是為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑。我文明既有協(xié)作之積累，又在貿(mào)易上反超，互聯(lián)網(wǎng)破場(chǎng)域之隔，交易協(xié)作漸成一體。即時(shí)零售起于中國(guó)，如草蛇灰線，伏脈千里。
明末清初方以智有言："生今之世，承諸圣之表章，經(jīng)群英之辯難，我得以坐集千古之智，折中其間，豈不幸乎！"
話已至此，和商業(yè)無(wú)關(guān)。人生的意義，AI沒有答案。在文明，人類解放的天命面前，什么熙熙攘攘，皆為浮云，灰燼。
從明天起，做一個(gè)幸福的人
喂馬，劈柴，周游世界
從明天起，關(guān)心糧食和蔬菜
我有一所房子，面朝大海，春暖花開
從明天起，和每一個(gè)親人通信
告訴他們我的幸福
那幸福的閃電告訴我的
我將告訴每一個(gè)人
給每一條河每一座山取一個(gè)溫暖的名字
陌生人，我也為你祝福
愿你有一個(gè)燦爛的前程
愿你有情人終成眷屬
愿你在塵世獲得幸福
我只愿面朝大海，春暖花開
