本文來源：時代財經(jīng) 作者：賀晴

【編者按】當奧迪等修改燃油車停售時間表，當寶馬宣布與華為合作，今年的燃油車依托全球性的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)沉淀，又能守住多少市場份額？燃油車命運的齒輪早已開始轉(zhuǎn)動，一場關(guān)乎萬億產(chǎn)業(yè)鏈的博弈將走向何方？

1886 年，德國人卡爾 · 本茨制造出世界上第一輛汽油內(nèi)燃機三輪汽車，標志著現(xiàn)代汽車工業(yè)的開端。130 多年過去，當下的燃油車正走到時代的拐點。中國市場傳統(tǒng)燃料乘用車 2024 年國內(nèi)銷量定格在 1155.8 萬輛這個數(shù)字，比上年減少 248.5 萬輛，同比下降 17.4%，市場份額 51%。

從 2024 年下半年開始，新能源汽車單月滲透率屢屢反超燃油車，多次達到 50% 以上。" 燃油車這半壁江山還能守多久 " 這一問題備受市場關(guān)注。

今年上半年，傳統(tǒng)燃料乘用車國內(nèi)銷量 542.6 萬輛，同比微降 1.8%；同期乘用車國內(nèi)總銷量為 1095 萬輛，傳統(tǒng)燃料乘用車市場份額為 49.6%。

上半年與新能源乘用車市場份額堪堪持平，6 月，傳統(tǒng)燃料乘用車銷量實現(xiàn)同、環(huán)比雙增，國內(nèi)銷量 98 萬輛，環(huán)比增長 14.7%，同比增長 9.7%。

燃油車在今年上半年基盤表現(xiàn)穩(wěn)健帶動多家合資車企上半年銷量回暖。一汽豐田、上汽大眾、廣汽豐田等多家合資車企在上半年均實現(xiàn)銷量增長。其中，一汽豐田同比增長 16%，廣汽豐田增長 2.58%，上汽大眾銷量增長 2.3%。

以上汽大眾為例，上汽大眾的燃油車市占率持續(xù)增長，今年 1-6 月已達 8. 59%，去年同期為 7.61%。" 朗逸家族累計銷量 13.7 萬輛，帕薩特累計銷量 11.7 萬輛，途觀家族累計銷量 9.1 萬輛，途岳家族累計銷量 7.1 萬輛，對整體銷量起到堅實的支撐作用。" 上汽大眾方面告訴時代財經(jīng)。

7 月最新的銷量數(shù)據(jù)則顯示，廣汽豐田、一汽豐田、北京現(xiàn)代、上汽通用等合資車企 7 月銷量均實現(xiàn)同比增長。其中，上汽通用增幅達到 181.68%。

" 需要注意的是，合資品牌整體市占率的下滑與一些邊緣品牌退出市場或競爭力喪失有關(guān)，一些龍頭合資車企將有望提升國內(nèi)銷量，而另一些合資車企或通過出口中國產(chǎn)燃油車保持一定產(chǎn)銷規(guī)模。" 惠譽評級亞太區(qū)企業(yè)評級董事楊菁告訴時代財經(jīng)。

燃油車仍是合資銷量大頭

事實上，今年上半年，合資車企銷量改善明顯。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024 年，合資品牌單月零售份額一度跌破 35%；直至去年 11 月、12 月逐步回升至 35% 以上。今年上半年，合資品牌零售份額約 36%，主流合資品牌零售 275.1 萬輛，銷量下滑幅度收窄至 6.9%（去年同期降幅為 13.4%）。6 月，主流合資品牌零售 51.7 萬輛，同比增長 6.3%。

多家合資車企銷量止跌穩(wěn)住陣腳背后，燃油車等傳統(tǒng)燃料車型仍貢獻不小。

7 月上汽大眾終端銷量 8.3 萬輛，其中朗逸家族 7 月銷量 2.3 萬輛，帕薩特家族 1.7 萬輛，途觀家族 1.6 萬輛。

一汽大眾 7 月整車銷售 11.3 萬輛，燃油車市場份額同比提升了 0.5 個百分點，其中奧迪品牌銷售 3.7 萬輛（含進口車），位列 1-7 月國產(chǎn)豪華燃油車市場份額第一。

此外，在上半年的銷量榜中，經(jīng)典燃油車仍有一席之地。根據(jù)懂車帝，上半年轎車銷量榜中，朗逸、軒逸、速騰、帕薩特分別以 13.7 萬、13.6 萬、11.9 萬、11.5 萬輛的銷量躋身前十。SUV 方面，RAV4 榮放、途觀 L、本田 CR-V、卡羅拉銳放位列銷量前十。此外，賽那、格瑞維亞兩款 MPV 上半年銷量僅次于騰勢 D9。

根據(jù)乘聯(lián)會，6 月，主流合資品牌零售銷量中，新能源車滲透率僅有 5.3%。今年 1-6 月，合資品牌新能源車單月滲透率一直在 10% 以內(nèi)徘徊。這也意味著，在合資車企中，燃油車等傳統(tǒng)燃料車型依然是絕對主角。

" 目前來說，燃油車還是合資品牌銷量的主力以及利潤的主要貢獻來源。" 楊菁表示。

而在合資車企中，真正能夠?qū)崿F(xiàn)銷量止跌乃至逆勢增長的是部分主力車型密集升級換代、營銷策略靈活高效的頭部合資車企。

營銷層面，近兩年，多家合資車企燃油車型推出了一口價政策。自上汽大眾率先提出 " 一口價 " 后，此后有多家車企跟進。

上汽通用去年 9 月上市的凱迪拉克全新 XT5，在豪華品牌中首推 " 限時一口價 " 政策，此后上市的別克昂科威 plus、別克 E5 和別克君越白金版都采用了 " 限時一口價 " 的模式。

此外，部分合資品牌選擇控制批發(fā)量恢復(fù)渠道健康度。例如上汽通用去年去庫存超 20 萬輛。

楊菁認為，龍頭合資品牌過去 1-2 年對于經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)進行了優(yōu)化收縮，上半年繼續(xù)積極推動 " 一口價 " 定價策略，提振經(jīng)銷商門店流量的同時提升了定價透明度和一致性。

不容忽視的是，" 以價換量 " 的現(xiàn)象也依然存在。根據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹披露的數(shù)據(jù)，2025 年 1-7 月份，常規(guī)燃油車新車降價車型的降價力度算術(shù)平均達到 1.6 萬元，降價力度達到 9.1%。這一水平低于同期新能源車型 11.1% 的降價力度。

此外，7 月合資燃油車的促銷逐步達到 22.9% 的高位，較上月下降 0.3 個點，較同期增加 0.1 個百分點。過去兩年，合資燃油車的促銷從 2023 年的 13% 的低位，到 2024 年 3-7 月進一步大幅增長到 22.5%，之后的 8 月突破 22.9%，隨后企穩(wěn)。

自主品牌燃油車方面，7 月促銷逐步達到 18.6% 的高位，較同期增加 2.8 個百分點。

從數(shù)據(jù)來看，奇瑞、吉利等自主品牌的燃油車型也貢獻了相當一部分銷量。上半年奇瑞汽車股份有限公司銷售汽車 126 萬輛，其中新能源 35.94 萬輛，滲透率為 28.5%。根據(jù)吉利控股集團公布的銷量數(shù)據(jù)，上半年其銷量為 193 萬輛，其中新能源滲透率為 52%。這意味著，燃油車在這兩家車企中占比超過四成甚至更高。

楊菁認為，上半年 " 以舊換新 " 補貼持續(xù)刺激消費者置換需求，而 6 月一系列政策變化促進潛在購車者下單，同時利好新能源車與燃油車。

今年 6 月，傳統(tǒng)燃料乘用車國內(nèi)銷量 98 萬輛，環(huán)比增長 14.7%，同比增長 9.7%。上半年，傳統(tǒng)燃料乘用車國內(nèi)銷量為 542.6 萬輛，乘用車國內(nèi)總銷量為 1095 萬輛，燃油車份額占近半壁江山。

而在汽車出口方面，燃油車出口基本盤更大，傳統(tǒng)燃料汽車上半年出口 202.3 萬輛，而新能源汽車出口 106 萬輛。

油電同智漸成風(fēng)潮

盡管新能源汽車的強勢崛起對傳統(tǒng)燃油車構(gòu)成了不小的挑戰(zhàn)，但燃油車調(diào)整后逐步企穩(wěn)，并積極推動產(chǎn)品更新、補課智能化。

8 月 1 日，全新上汽奧迪 A5L Sportback 上市，新車是全球首款搭載華為乾崑 ADS 的燃油車。

上汽大眾方面告訴時代財經(jīng)，" 上汽奧迪 A5L sportback 上市首夜鎖單超 8000 臺，在豪車燃油車智能化這一領(lǐng)域，可謂是一炮打響。"

據(jù)其介紹，上汽大眾當下的產(chǎn)品型譜與技術(shù)路線就是 " 油電同進，油電同智 "。近兩年，上汽大眾持續(xù)提升燃油車的產(chǎn)品力，特別是在智能化領(lǐng)域持續(xù)加強。途觀 L Pro、帕薩特 Pro 和途昂 Pro 組成的 "Pro 家族 "，是上汽大眾 " 油電同進、油電同智 " 的旗艦產(chǎn)品。

從今年下半年開始，除了已經(jīng)上市的奧迪 A5L Sportback，奧迪 E5 Sportback 蓄勢待發(fā)；大眾品牌方面，凌渡 L 和朗逸 Pro 也將先后推向市場。

廣汽豐田也在推進 " 油電同智 " 策略。凱美瑞、漢蘭達、賽那在去年上半年，完成了 " 中國艙 " 的搭載。據(jù)悉，" 中國艙 " 由廣汽豐田攜手頭部科技伙伴共同打造，搭載全新 12.3 英寸智能車載娛樂系統(tǒng)，屏幕達到 2K 級分辨率，內(nèi)置高通驍龍 8155 車機芯片、12GB 運行內(nèi)存。

楊菁表示，一些合資品牌通過升級座艙智能化、智能輔助駕駛功能來縮小燃油車與新能源車在智能化體驗方面的差距，產(chǎn)品力的上升進一步凸顯了性價比。

對于燃油車而言，其轉(zhuǎn)型的突圍路徑不是單一的，強大的產(chǎn)品開發(fā)能力、完善的渠道和銷售策略等的協(xié)同才能使其在激烈的市場競爭中走得更遠。

以吉利為代表的自主車企也堅持兩條腿走路。今年 5 月，吉利銀河星耀 8 上市發(fā)布會的群訪中，吉利汽車銷售公司總經(jīng)理范峻毅表示："（截至 5 月）吉利銀河已經(jīng)建好的渠道是 997 家，在建的有 176 家，渠道規(guī)模已經(jīng)突破一千家。其實，我們從一開始就很堅定，一定是傳統(tǒng)燃油和新能源要分成兩個渠道網(wǎng)絡(luò)，原因就是用戶群體不同、用戶進店的場景化不同，所以我們堅決地做渠道分網(wǎng)策略。"

據(jù)悉，隨著吉利銀河的產(chǎn)品越來越多，其渠道網(wǎng)絡(luò)分成了銀河 A 網(wǎng)和銀河星網(wǎng)，兩個網(wǎng)絡(luò)專注于不同的產(chǎn)品。范峻毅還稱：" 有沒有考慮把油車和電車網(wǎng)絡(luò)合并？我現(xiàn)在很肯定地回答，沒有。吉利兩條腿走路，是正確的，也是最穩(wěn)健的，所以我們還是會堅持油車和新能源兩條腿走路，A 網(wǎng)和星網(wǎng)也會布局不同的這些產(chǎn)品。"

此外，長城汽車在今年的上海車展上發(fā)布了 " 泛內(nèi)燃機戰(zhàn)略 "，布局 Hi4 智能四驅(qū)電混技術(shù)的同時，還推出了 4.0T V8 發(fā)動機，深耕傳統(tǒng)動力領(lǐng)域。

" 當‘油電同智’成為行業(yè)趨勢，燃油車和新能源車在座艙智能化、智能輔助駕駛功能方面的體驗開始趨同時，燃油車有望奪回部分市場陣地。" 楊菁稱，這是由于部分消費者對于新能源車的補能效率、產(chǎn)品安全性、品牌穩(wěn)定性還有所顧慮，座艙體驗和性價比差距的縮小有可能使得部分搖擺陣營回歸燃油車。