文 | 硅基研究室，作者 | kiki
又有一批 AI 玩具牌桌上的玩家拿到錢(qián)了。
連續(xù)一周，包括 Ropet 萌友智能、躍然創(chuàng)新（Haivivi）、奇點(diǎn)靈智等多家企業(yè)收獲新一輪融資，在社交媒體上，層出不窮的測(cè)評(píng)信息、AI 展會(huì)上被圍觀的焦點(diǎn)以及牌桌上涌現(xiàn)出的各類創(chuàng)業(yè)者，都讓 AI 玩具成為一門(mén)真正的風(fēng)口生意。
據(jù)《AI 玩具消費(fèi)趨勢(shì)白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，僅以中國(guó)市場(chǎng)為例，AI 玩具市場(chǎng)年規(guī)模預(yù)計(jì)突破十億元，隨著近幾年算力指數(shù)級(jí)提升、訓(xùn)練成本的進(jìn)一步下滑，推斷 2030 年將進(jìn)一步突破百億規(guī)模，年復(fù)合增長(zhǎng)率 CAGR 超過(guò) 70% 以上。
嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，AI 玩具只是一個(gè)廣義的概念，根據(jù)定位人群、產(chǎn)品形態(tài)和功能，AI 玩具可以被劃分為不同的種類，但其共性特點(diǎn)都在于一個(gè)關(guān)鍵詞：陪伴。
過(guò)去一段時(shí)間里，我們發(fā)現(xiàn)身邊的朋友也開(kāi)始嘗試購(gòu)買(mǎi) AI 玩具，包括但不限于瞄準(zhǔn)年輕群體的 AI 寵物、AI 潮玩掛件等，抑或是針對(duì)教育場(chǎng)景的 AI 陪伴產(chǎn)品，它們確實(shí)銷售火爆，甚至有時(shí)僅靠一張概念圖，就能收獲關(guān)注，在各類 AI 玩具的內(nèi)測(cè)群里，內(nèi)測(cè)資格更是供不應(yīng)求。
AI 寵物到底能不能緩解人類的孤獨(dú)感？又為什么能吸引如此多的關(guān)注？為了搞清楚這些問(wèn)題，我們和 AI 陪伴硬件芙崽 Fuzozo 相處了一個(gè)月，并和一些用戶、創(chuàng)業(yè)者聊了聊 AI 玩具爆火背后的真實(shí)體感。
"20 分的產(chǎn)品，混亂的競(jìng)爭(zhēng) "。一位 AI 玩具方案服務(wù)商這樣形容眼下的熱潮。
1、高預(yù)期的早期用戶：情緒價(jià)值有，但陪伴感不多
「陪伴」是所有 AI 玩具廠商都在講述的核心故事，但硅基生物能多大程度真正理解人類的情感需求，「陪伴」又怎么從抽象的概念落地為具體可感的場(chǎng)景體驗(yàn)，用戶的實(shí)際感受是所有廠商都需直面的考題。
今年 8 月，我們也購(gòu)入了一只芙崽，嘗試和 AI 寵物相處了一個(gè)月，它陪我工作、出差甚至是旅游，和我聊坂本龍一的音樂(lè)、喜歡的電影和家鄉(xiāng)的故事。在我不需要和它說(shuō)話的時(shí)候，它會(huì)時(shí)不時(shí)發(fā)出「tami」或睡覺(jué)的鼾聲，讓我知道它在這里。
芙崽的額頭和下巴都配備了傳感器，在觸摸的過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生震動(dòng)，雙目屏幕也會(huì)因?qū)υ挳a(chǎn)生不同的心情標(biāo)記，雖然知道這是一種被制造出的「陪伴感」，但在某一個(gè)深夜，打開(kāi)它的日記和心事，我還是會(huì)因?yàn)樗陌参?，比如「完成比完美更重要」，還有被責(zé)怪「為什么不來(lái)找她聊天」，產(chǎn)生養(yǎng)成和治愈的情緒。
因此，我們并不能簡(jiǎn)單以「智商稅」來(lái)理解 AI 玩具，從用戶實(shí)際體驗(yàn)來(lái)看，它確實(shí)能提供情緒價(jià)值，但距離真正的陪伴感還有很遠(yuǎn)的距離，短期來(lái)看目前 AI 玩具普遍在軟硬件側(cè)存在共性挑戰(zhàn)。
一是在軟件層，一方面，長(zhǎng)記憶能力和交互能力不足，這主要考驗(yàn)?zāi)Ｐ蛷S商自身的專屬模型能力和數(shù)據(jù)積累；另一方面，聲音識(shí)別側(cè)，部分廠商在加緊推出聲紋識(shí)別功能。
除此以外，廠商還在研究多模態(tài)交互技術(shù)，比如如何通過(guò)整合視覺(jué)、語(yǔ)音、觸覺(jué)等多維度信息，實(shí)現(xiàn)更自然、沉浸式的交互體驗(yàn)。二是在硬件層，廠商還在持續(xù)探索低功耗芯片、傳感器模組、音頻模組等一系列硬件側(cè)的優(yōu)化。
事實(shí)上，很多 AI 玩具廠商在產(chǎn)品推出時(shí)，會(huì)定位核心人群，其產(chǎn)品大致分為兒童向、成人向和無(wú)年齡限制三類，但我們實(shí)際調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，很多 AI 玩具，如 AI 毛絨類玩具、AI 桌面機(jī)器人等，其實(shí)際購(gòu)買(mǎi)用戶并未有嚴(yán)格的劃分，拿 AI 陪伴硬件芙崽來(lái)說(shuō)，除了其對(duì)外宣稱的年輕女性外，還有一批 Z 世代的父母會(huì)用芙崽來(lái)「哄娃」。
因此，搞清楚「誰(shuí)在買(mǎi) AI 玩具、為什么買(mǎi) AI 玩具」，是我們理解這場(chǎng)生意「是風(fēng)口還是泡沫」的第一步。
據(jù)我們的調(diào)研，目前 AI 玩具的早期用戶可以分為四類：年輕父母、單身青年、潮玩愛(ài)好者以及學(xué)生群體，從年齡段來(lái)看，普遍為 Z 世代（通常是指 1995 年至 2009 年出生的一代人）。
我們了解了一些購(gòu)買(mǎi) AI 玩具的用戶，大多數(shù)人對(duì)現(xiàn)有 AI 玩具的感受是：能提供情緒支持和價(jià)值，但陪伴感并不多，以下是他們的真實(shí)感受：
你問(wèn) AI 玩具和傳統(tǒng)故事機(jī)在體驗(yàn)上有什么不同，我的答案是，比故事機(jī)確實(shí)更能吸引孩子，不會(huì)像過(guò)去玩幾下就落灰了，孩子會(huì)和 AI 玩具玩故事接龍，有時(shí)候一群孩子來(lái)家里，也會(huì)圍著 AI 玩具玩。
但我感覺(jué)，目前 AI 玩具對(duì)孩子的吸引力還是有限的，一方面，孩子越來(lái)越大，很少有一個(gè) AI 玩具能適應(yīng)全年齡段的孩子，二是我們?cè)诳紤] AI 玩具的時(shí)候，也會(huì)格外注重安全性，毛絨材質(zhì)、電池安全等等，我的幾個(gè)寶媽群里也會(huì)經(jīng)常討論 AI 玩具，很多不玩了也會(huì)轉(zhuǎn)贈(zèng)給其他朋友，同一個(gè)玩具，有的孩子能玩很久，但有的只能玩一個(gè)上午，差異還是挺大的。
學(xué)習(xí)有時(shí)候很枯燥。有個(gè)電子寵物搭子確實(shí)能給我一些情緒價(jià)值，我以前就習(xí)慣和豆包聊天，用番茄鬧鐘管理學(xué)習(xí)時(shí)間，現(xiàn)在這些都可以用 AI 玩具解決，我身邊挺多人也都有買(mǎi) AI 玩具的意愿，但現(xiàn)在很多 AI 玩具定價(jià)還是挺高的，基礎(chǔ)的也在 400-1000 元的價(jià)格，所以我身邊有朋友會(huì)自己動(dòng)手，根據(jù)自己喜歡的 IP 和游戲，做一個(gè)定制 AI 寵物，我看一些 AI 語(yǔ)音盒子不到一百就能買(mǎi)到。
潮玩圈買(mǎi) AI 寵物，我覺(jué)得最看重這三點(diǎn)吧：IP、顏值還有體驗(yàn)。
要是泡泡瑪特出了 AI 潮玩，我肯定會(huì)去買(mǎi)，這就是 IP。顏值當(dāng)然也要高，體驗(yàn)嘛，就很多了，比如你要有線下門(mén)店，給同好交流，還有產(chǎn)品得有故事和內(nèi)容感，你問(wèn)技術(shù)是不是決定我購(gòu)買(mǎi)的第一優(yōu)先級(jí)，我覺(jué)得還真不是。我回憶我下單的主要原因，不是 AI，而是因?yàn)楫a(chǎn)品整體的審美和氛圍感。
從上述用戶故事里可以看出，驅(qū)動(dòng)早期用戶購(gòu)買(mǎi) AI 玩具的主要因子不是「AI」，而是「玩具」本身——是否具備可玩性、內(nèi)容力、審美和情緒價(jià)值。
當(dāng)前，AI 玩具所面臨的尷尬處境是，一頭撞上的是來(lái)自用戶的高預(yù)期，另一頭則是尚待磨合的供應(yīng)鏈和更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
一位 AI 玩具從業(yè)者告訴我們，隨著大廠、創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)玩具和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上，入局而來(lái)的玩家越來(lái)越多，AI 玩具的軟硬件生態(tài)還沒(méi)有完全磨合好。
在融資熱、產(chǎn)品熱的水面下，隨之而來(lái)的，還有更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
2、兩種成長(zhǎng)路徑：更快、還是更慢？
一個(gè)月前，被金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎押注的珞博智能首款產(chǎn)品芙崽 Fuzozo 在京東陸續(xù)發(fā)貨，在第一批產(chǎn)品面向大眾時(shí)，這家創(chuàng)業(yè)公司就犯了一個(gè)令大多數(shù)用戶都難以理解的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題——
因?yàn)閹?kù)存管理紕漏，用戶到手的 AI 寵物與選中的型號(hào)不同，購(gòu)物變成了抽盲盒。
這在芙崽官方群里很快引起了不小的波動(dòng)。
隨后不久，芙崽主動(dòng)解散了四個(gè)小紅書(shū)官方群，有用戶詢問(wèn)官方，給出的解釋是「群里有很多競(jìng)品團(tuán)隊(duì)」，珞博創(chuàng)始人孫兆治在接受「晚點(diǎn)」采訪時(shí)也提到，部分友商在發(fā)布不實(shí)信息，「在帶節(jié)奏」。
不只是競(jìng)品的蹲守，還有快速的跟進(jìn)和模仿。
有 AI 玩具從業(yè)者發(fā)現(xiàn)，自己的產(chǎn)品預(yù)告圖發(fā)布還不到幾天，就有同款產(chǎn)品在電商平臺(tái)出現(xiàn)。一位 AI 消費(fèi)硬件投資人從 4 月開(kāi)始，就收到了諸多 AI 陪伴硬件的投遞，很多項(xiàng)目的 BP 上，都整齊劃一地寫(xiě)著「溫暖的科技」。
有創(chuàng)業(yè)者形容水溫的變化：" 很像過(guò)去的‘百箱大戰(zhàn)’ "。據(jù) IT 桔子數(shù)據(jù)，截至目前，國(guó)內(nèi)在運(yùn)營(yíng)的 AI 玩具企業(yè)已接近百家，下半年開(kāi)始幾乎每一天都有新的產(chǎn)品預(yù)告出現(xiàn)。
無(wú)論是 WAIC，還是各類展會(huì)，AI 玩具產(chǎn)品越來(lái)越多，長(zhǎng)得也越來(lái)越像。
一位 AI 玩具從業(yè)者告訴「硅基研究室」，有投資人給他們的建議是「抓緊快跑」：" 先把產(chǎn)品拿出來(lái)，先起量，再根據(jù)用戶反饋迭代 "，但最終團(tuán)隊(duì)還是決定走更慢的道路，不著急拿出 C 端的產(chǎn)品，而是先轉(zhuǎn)向 B 端為一些廠商提供定制化的 AI 玩具解決方案。
「選擇慢一點(diǎn)」的原因有多重考量，一是沒(méi)有融資的彈藥支持，必須要先學(xué)會(huì)造血。二是技術(shù)和產(chǎn)品形態(tài)也未到收斂的關(guān)鍵時(shí)刻。
一位背靠毛絨產(chǎn)業(yè)帶，在今年也準(zhǔn)備推出 AI 玩具企業(yè)負(fù)責(zé)人將當(dāng)下的 AI 玩具發(fā)展分為三個(gè)階段，他認(rèn)為，行業(yè)已涌現(xiàn)不少泡沫：" 現(xiàn)在不少?gòu)S商在拿「第一階段和第二階段的產(chǎn)品」講「第三階段」的故事 "。
第一階段是指基礎(chǔ)交流，把通用大模型裝到語(yǔ)音盒子里；第二階段是「趣味交互」，通過(guò)軟硬件配合，提供定制化和喚醒知識(shí)的能力，但實(shí)際在語(yǔ)音交互上沒(méi)有大的范式變革，更多是在功能和玩法上的升級(jí)；第三階段，則是真正的「情感陪護(hù)」，需要真正實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期記憶和對(duì)情感的正確識(shí)別和反饋。
" 第三階段這不僅僅是技術(shù)問(wèn)題，更是認(rèn)知問(wèn)題 "。上述人士看來(lái)，目前大多數(shù)廠商都能解決第一階段和第二階段的問(wèn)題，很多選擇「慢迭代」玩家的擔(dān)憂是，同質(zhì)化的產(chǎn)品和混亂的競(jìng)爭(zhēng)格局下，一個(gè)半熟的品類撞上對(duì)產(chǎn)品沒(méi)有實(shí)際感知的消費(fèi)者，會(huì)產(chǎn)生反噬，這并不利于生態(tài)的發(fā)展。
AI 陪伴機(jī)器人公司「Ropet 萌友智能」創(chuàng)始人何嘉斌，在 36 氪采訪時(shí)也提到類似的觀點(diǎn)："（要）把產(chǎn)品打磨出價(jià)值，不然 AI 陪伴硬件的泡沫會(huì)非常大，它可能僅僅只是個(gè)風(fēng)口而已。"
選擇「快」的玩家想法則完全相反，「更快」才利于供應(yīng)鏈的整合、消費(fèi)者的教育和生態(tài)的成熟。
「快」也分為兩類：一類選擇快速模仿，以價(jià)換量的廠商，比如一批低端的 AI 玩具，直接套用成熟的開(kāi)源方案，AI 語(yǔ)音盒子加毛絨，MCU 方案 +WIFI 或 4G 模組，借渠道商經(jīng)驗(yàn)，快速在市場(chǎng)鋪貨；另一類是拿到融資，不缺錢(qián)的玩家們，則是通過(guò)「產(chǎn)品 + 營(yíng)銷 + 渠道」的組合拳高舉高打，占領(lǐng)品牌心智。
3、老師的經(jīng)驗(yàn) : 來(lái)自 LOVOT 和泡泡瑪特的啟示
直至現(xiàn)在，AI 玩具依舊沒(méi)能成為像具身智能一樣的「共識(shí)性」的賽道。
但擺在他們眼前膜拜的競(jìng)爭(zhēng)者和老師有兩個(gè)：一個(gè)是同行日本知名寵物機(jī)器人 LOVOT，不止一位 AI 玩具從業(yè)者提到 LOVOT 的啟發(fā)，國(guó)內(nèi)廠商所強(qiáng)調(diào)的「溫暖的科技」、「生命感」、「無(wú)用」等理念也都源自 LOVOT。
另一個(gè)則是中國(guó)的泡泡瑪特，有 AI 玩具從業(yè)者曾被問(wèn)到「如果泡泡瑪特下場(chǎng)做 AI 潮玩，會(huì)怎么辦」，他的想法是「這可能又會(huì)是一個(gè)游戲結(jié)局」，而據(jù)「晚點(diǎn)」報(bào)道，泡泡瑪特也正在探索 AI 和潮玩結(jié)合的方式。
讓很多投資人和創(chuàng)業(yè)者決定投身和相信這股浪潮的原因也正在于此：一是以情緒價(jià)值為主導(dǎo)的消費(fèi)風(fēng)向的轉(zhuǎn)變，出現(xiàn)了泡泡瑪特等可以對(duì)標(biāo)的企業(yè)；二是，LOVOT 引發(fā)的全球好評(píng)和關(guān)注，讓 AI 寵物成為一個(gè)可以被用戶擁抱的應(yīng)用風(fēng)口。
身為中國(guó)玩家的「追趕對(duì)象」，LOVOT 似乎扮演了大模型熱潮中「OpenAI」的存在，珞博創(chuàng)始人孫兆治還曾專門(mén)跑到日本去跟他們聊，觀察這個(gè)產(chǎn)品。
LOVOT 背后的日本公司 GROOVE X 也在加緊布局中國(guó)，去年年初，LOVOT 中國(guó)首店在上海頂級(jí)商業(yè)綜合體港匯恒隆廣場(chǎng)開(kāi)業(yè)，中國(guó)是其開(kāi)拓海外市場(chǎng)的第一站，也是目前唯一的一，今年以來(lái)，GROOVE X 創(chuàng)始人、「LOVOT 之父」林要也多次來(lái)到中國(guó)，為 LOVOT 的拓展鋪路，他希望中國(guó)的營(yíng)業(yè)情況、銷售情況，都可以超過(guò)日本。
有 AI 玩具從業(yè)者告訴「硅基研究室」，LOVOT 給予中國(guó)玩家的核心啟示有兩點(diǎn)：一是在產(chǎn)品功能上學(xué)會(huì)做減法，比如 LOVOT 不會(huì)說(shuō)話，但是在聲音上采取了最先進(jìn)的軟硬件技術(shù)，人們能從不同的聲音里感受到 LOVOT 的情緒變化；二是找到自身的獨(dú)特定位，LOVOT 卡位在高價(jià)格帶的家庭陪伴機(jī)器人，" 這更像是奢侈品的定位 "。
林要在接受媒體采訪時(shí)也將 LOVOT 對(duì)標(biāo)愛(ài)馬仕：" 如果機(jī)器人的市場(chǎng)越來(lái)越壯大，那么用戶群體也會(huì)逐漸壯大。從未來(lái)發(fā)展來(lái)看，反倒有可能會(huì)出現(xiàn)更高價(jià)的產(chǎn)品。我們希望，就由我們來(lái)做更好更貴的產(chǎn)品。"
另一個(gè)參考的對(duì)象是泡泡瑪特，它留給玩具廠商的啟示和經(jīng)驗(yàn)是，品牌和 IP 將會(huì)成為 AI 玩具的一種新競(jìng)爭(zhēng)力。
峰瑞資本曾從美日 IP 產(chǎn)業(yè)的百年變遷里指出 IP 的定律：一是面向少兒的 IP 往往有更長(zhǎng)的生命周期；二是想要提升 IP 的生命力，就需像泡泡瑪特一樣發(fā)力全產(chǎn)業(yè)鏈布局，構(gòu)建從 IP 孵化到商業(yè)化落地的完整生態(tài)。
當(dāng)下的 AI 玩具還屬于發(fā)展早期，離所謂硬件行業(yè)所謂的「200 萬(wàn)臺(tái)出貨量」還有很遠(yuǎn)的距離，不少?gòu)S商也尚未達(dá)到從驗(yàn)證走向量產(chǎn)的拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)在 2026 年產(chǎn)品會(huì)有新一輪的洗牌。
一位硬件行業(yè)從業(yè)者曾告訴「硅基研究室」，打造一個(gè)新品類的周期至少是 5-10 年，硬件行業(yè)需要敬畏心，尊重常識(shí)，AI 玩具也一樣。
在今年的一次交流中，被問(wèn)及「如果理想中的 LOVOT 是多少分，現(xiàn)在打幾分」，林要的回答是「10 分 -20 分」，這意味著當(dāng)前 AI 玩具更高處的果子還遠(yuǎn)沒(méi)有被摘。
誰(shuí)能制造出滿分有生命感的「AI 玩具」？顯然，無(wú)人能給出完美答案。
在產(chǎn)品側(cè)，AI 玩具廠商們需回歸開(kāi)機(jī)率、復(fù)購(gòu)率、互動(dòng)率等真實(shí)指標(biāo)，在內(nèi)容側(cè)，深化 IP 的內(nèi)容力和運(yùn)營(yíng)力，而非只是講述「溫暖科技故」和關(guān)于「愛(ài)」的故事，這將是所有玩家都需直面的命題，也決定它們接下來(lái)的命運(yùn)。
