香港保險市場迎來了群雄并入的時代。近日，螞蟻集團旗下在香港的虛擬銀行螞蟻銀行（Ant Bank）聯(lián)合支付寶香港（AlipayHK）以及安盛保險，通過支付寶香港應用程序提供保險產(chǎn)品。
再將時間倒推一點，平安旗下的數(shù)字銀行 PAO Bank 與平安保險以及富衛(wèi)保險達成合作，將銷售財產(chǎn)險和人身險產(chǎn)品。
至此為止，香港數(shù)字銀行在保險業(yè)的布局可謂百花齊放。細究這些銀行的業(yè)務以及背后的股東，可以看到，一方面，這反映了內(nèi)地科技與金融巨頭加入 " 港險分銷戰(zhàn) " 的整體趨勢。從眾安、平安、螞蟻到京東、騰訊，內(nèi)地最具金融與流量能力的玩家正借助旗下數(shù)字銀行，系統(tǒng)性滲透數(shù)字化不足的香港保險市場，試圖在分銷鏈條上取得主導權(quán)。
另一方面，上述舉措也是數(shù)字銀行自身業(yè)務發(fā)展的自救之舉。在經(jīng)歷初期爆發(fā)后，香港數(shù)字銀行普遍面臨客戶活躍度低、存款增長放緩等挑戰(zhàn)，急需多元化經(jīng)營來擴展營收路徑。獲得保險代理牌照、拓展財富管理、推動綜合金融服務，成為這些機構(gòu)穩(wěn)固市場地位的關(guān)鍵策略。
眾安銀行、Livi 銀行先行，香港數(shù)字銀行競相布局保險銷售
據(jù)香港金融管理局的定義，數(shù)字銀行是指專門或主要通過互聯(lián)網(wǎng)或其他形式的電子渠道提供服務的銀行。
截止目前，香港擁有八家持牌數(shù)字銀行，包括眾安銀行、天星銀行、WeLab 銀行、Livi 銀行、Mox 銀行、螞蟻銀行、PAO Bank 和富融銀行。
從成為香港金融業(yè)的一種業(yè)態(tài)以來，數(shù)字銀行逐漸在豐富自身業(yè)務，逐步拓展到涵蓋存款、貸款、信用卡等綜合金融業(yè)務，隨著香港保險市場火熱，數(shù)字銀行也開始布局保險銷售。
按照布局保險的先后順序，目前，香港市場上一些提供保險服務的數(shù)字銀行包括眾安旗下的 ZA Bank、Livi 銀行、平安旗下的 PAO Bank 以及螞蟻銀行。
1. " 先行者 " 眾安銀行：與 ZA Insure 等合作
眾安銀行對保險業(yè)的探索始于 2021 年，當時眾安銀行獲得香港保險業(yè)監(jiān)管局頒發(fā)的保險代理牌照，將銷售其姊妹公司 ZA Insure 的保險產(chǎn)品。ZA Insure 是一家純數(shù)字保險公司，也隸屬于眾安旗下。
據(jù)悉，眾安銀行將推出一系列 ZA Insure 產(chǎn)品，用戶可通過眾安銀行手機應用程序訪問。該應用程序還允許用戶查看和管理保單。
此前，眾安銀行還與忠意香港達成了銀保合作。根據(jù)合作協(xié)議，忠意保險通過眾安銀行 App 提供保險產(chǎn)品。此次合作將利用眾安銀行的數(shù)字技術(shù)，而忠意保險將提供保險專業(yè)知識，協(xié)助客戶獲取保險產(chǎn)品、安排與保險顧問的會面、結(jié)算付款以及審核保單。
首期推出的五款壽險產(chǎn)品涵蓋：危疾、儲蓄、退休、合資格延期年金保單及保費返還人壽保障。
2. Livi 銀行：與中銀人壽、富衛(wèi)保險合作推出保險產(chǎn)品
Livi 銀行從 2022 年開始布局保險業(yè)務。2022 年 4 月，Livi 銀行推出由中銀人壽承保的一項簡單、易于申請的 3 年期儲蓄保險計劃。
該計劃提供保證的回報率，旨在滿足客戶不同人生階段的財務需求。客戶無需繁瑣的申請文件，只需通過應用程序的界面，點擊幾下即可輕松申請儲蓄保險計劃。單筆保費低至 10,000 元人民幣 / 港幣，最高可達 500,000 元人民幣 / 港幣。
儲蓄保險計劃推出限時獨家優(yōu)惠，客戶可享高達 2.48%（港幣計劃）及 3.18%（人民幣計劃）的豐厚年化保證回報率。限時優(yōu)惠將于 5 月 2 日正式推出。
當年 12 月，Livi 銀行與富衛(wèi)保險聯(lián)合推出了家居保險計劃 Easy HomeCare。Easy HomeCare 致力于解決客戶的家居資產(chǎn)問題，并涵蓋多個領(lǐng)域，保障包括：1）全險，涵蓋家具、電器等家居物品的丟失或損壞；2）全面保障，涵蓋貴重物品，包括珠寶、金銀、攝影器材等，最高保額為 10 萬港幣；以及 3）個人責任險，涵蓋投保人以及同住人的法律責任，全球保額最高可達 500 萬港幣。
客戶只需支付 420 港幣年度保費，即可獲得全面的家居資產(chǎn)保障，并可享受 10% 的特別優(yōu)惠折扣。
2023 年 6 月，Livi 銀行與富衛(wèi)保險再次合作，推出一款一體化寵物保險產(chǎn)品，可通過該銀行的手機應用程序購買。
計劃 1 包含以下保障：為獸醫(yī)咨詢和處方藥等高發(fā)事件提供醫(yī)療保險；無論年齡和醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)如何，每次索賠最高可獲賠 80%；高達港幣 60 萬的第三方責任險。
計劃 2 和 3 提供更高的保護級別，醫(yī)療保障包括：
每年高達 60,000 港元的臨床及手術(shù)費用，每次索賠最高可獲 80% 賠償；
可選擇額外增加 10,000 港幣或 30,000 港幣的醫(yī)療費用保障；
多寵物和無索賠折扣，最高可達 15%；
計劃 3 的第三方責任保障高達 100 萬港幣；
涵蓋喪葬服務、假期取消、丟失寵物的廣告費用、海外保險和緊急寄宿費用等多種福利的綜合保險。
3 .PAO Bank：與平安保險、富衛(wèi)人壽達成銀保合作
2025 年 3 月初，PAO Bank 宣布獲得保監(jiān)局頒發(fā)的保險代理機構(gòu)牌照，并與平安香港及富衛(wèi)分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式進軍保險業(yè)務，同時提供一般保險及人壽保險。
據(jù)悉，PAObank 與平安香港達成銀?；锇楹献鲄f(xié)議，為個人客戶推出一系列多元化且靈活的保險產(chǎn)品，包括汽車保險、旅游保險和家居保險方案，滿足客戶對各類保障的需求。同時，PAO Bank 與富衛(wèi)進一步深化合作關(guān)系，將合作層面擴大至個人銀行，為客戶提供人壽保險產(chǎn)品。
目前，壽險產(chǎn)品方面，PAO Bank 提供富衛(wèi)承保的易富儲蓄計劃 2，該產(chǎn)品集儲蓄（100% 保證）、人壽保障及持續(xù)保單延長功能于一身，鎖定 8 年期保證回報率高達 4.30%，身故賠償為已付保費總額的 105% 或保證現(xiàn)金價值二者中的較高者，申請簡便無需體檢。
PAO Bank 代理的財產(chǎn)險產(chǎn)品有汽車保險、房屋保險和旅行保險，產(chǎn)品均由平安保險（香港）承保。以房屋保險為例，該產(chǎn)品涵蓋投保人、家人及寵物因疏忽而導致第三方人身傷害或財產(chǎn)損失，最高年度保額 1,000 萬港元；此外，還包括任何不可預見的意外損失或損壞，例如火災、氣體爆炸、水災、盜竊或其他意外損壞，每件物品每次保額為港幣 15 萬元，最高年度利益港幣 100 萬元；此外還包含 24 小時緊急援助服務。
最新布局保險業(yè)務的數(shù)字銀行就是螞蟻銀行。據(jù)股，螞蟻銀行將于支付寶香港以及萬通合作，通過支付寶香港應用程序提供保險產(chǎn)品。
這些產(chǎn)品將通過支付寶香港平臺內(nèi)的螞蟻銀行小程序提供。預計更多保險類別將于晚些時候推出。
內(nèi)地巨頭加入 " 競奪戰(zhàn) "、數(shù)字銀行自救，港險分銷迎來新玩家
表面上，上述幾個事件反映了香港數(shù)字銀行對保險的布局。然而，細究這些數(shù)字銀行的背后股東，可以說這是一場內(nèi)地金融 / 科技巨頭布局香港保險的一場競賽。
具體來看，在目前的八家數(shù)字銀行中，有六家是內(nèi)地科技或金融巨頭參與設(shè)立的。其中，眾安銀行的股東包括眾安在線、百仕達等，是 2019 年在香港試運營的首家數(shù)字銀行，提供多種服務，包括個人和企業(yè)賬戶、多幣種支持、美股投資機會以及 Web3 銀行等服務。
Livi 銀行是京東數(shù)科、中國銀行（香港）和怡和集團的合資企業(yè)，于 2020 年 8 月開始運營，是香港第四家數(shù)字銀行。該銀行提供個人和企業(yè)賬戶服務，以及虛擬借記卡、貸款服務和旅行保險。
螞蟻銀行由阿里巴巴集團旗下的螞蟻集團所有，于 2020 年 9 月開始在香港提供服務。它提供個人和企業(yè)賬戶服務，具有雙幣種賬戶（港幣和美元）、儲蓄、資金轉(zhuǎn)賬和為企業(yè)客戶提供零成本貸款申請等功能。
PAO Bank 是陸金所控股的全資子公司，于 2020 年 6 月啟動試點。平安銀行憑借強大的金融科技框架，提供包括商業(yè)貸款和儲蓄產(chǎn)品在內(nèi)的廣泛服務。
富融銀行成立于 2020 年 12 月，由騰訊、香港交易所、高瓴資本等持股。富融銀行前身為 Infinium Limited，于 2020 年 9 月試運營 ，成為香港第八家向公眾提供服務的虛擬銀行。富融銀行提供個人和商業(yè)銀行賬戶，是香港首家應用自主研發(fā)的人工智能 eKYC 技術(shù)的數(shù)字銀行，簡化了用戶申請流程。
這些銀行背后站著一線巨頭：小米、京東、螞蟻、平安、騰訊……幾乎囊括了內(nèi)地最具流量與金融能力的科技力量。
因此，可以說，數(shù)字銀行布局保險業(yè)務，更像是一場由內(nèi)地科技與金融巨頭主導的 " 港式保險競賽 "。
原因也不難理解。近年來，香港保險市場在內(nèi)地消費者的推動下愈發(fā)火熱，不論是儲蓄型保單、美元資產(chǎn)配置，還是靈活便捷的健康保障，都對內(nèi)地客戶構(gòu)成強大吸引力。香港保險，不僅是資產(chǎn)出海的重要通道，更成為高凈值人群進行財富管理的重要工具。而與此同時，香港保險中介體系相對分散、數(shù)字化程度偏低，為科技巨頭切入銷售端留下了巨大的可穿透空間。
正因如此，數(shù)字銀行成為它們布局的前哨站：一方面可獲取金融牌照和監(jiān)管通道，另一方面也方便通過賬戶、借貸、理財?shù)然A(chǔ)服務，將保險自然融入生態(tài)閉環(huán)。可以預見，未來的香港保險市場，不再只是傳統(tǒng)保險公司的戰(zhàn)場，更是科技巨頭們跨界爭奪 " 新分銷權(quán) " 的核心戰(zhàn)線。
在這些巨頭之外，內(nèi)地保險業(yè)的公司也在想辦法切入香港保險分銷體系中。在螞蟻銀行宣布布局保險的幾乎同一時間，上海一家保險科技公司 XChange TEC.INC 宣布收購了一家香港持牌保險經(jīng)紀公司，從而直接進入香港保險市場，針對來自中國大陸和其他國際司法管轄區(qū)的高凈值個人和跨境客戶提供新的保險產(chǎn)品。
當然，這背后也有香港數(shù)字銀行自救的原因。數(shù)字銀行在經(jīng)歷爆發(fā)期后，由于業(yè)務種類單一等問題而面臨增長困境。
Fintech Hong Kong 的文章指出，許多數(shù)字銀行在客戶獲取和存款策略方面舉步維艱，導致客戶增長緩慢，存款水平低下。其中，賬戶休眠是另一個關(guān)鍵問題，平均有 55% 的注冊用戶處于非活躍狀態(tài)。
香港戰(zhàn)略咨詢公司 Quinlan and Associates 的報告指出，2023 年上半年，香港數(shù)字銀行共擁有 210 萬客戶。然而，客戶群增長逐年放緩，2021 年同比增長 200%，到 2022 年至 2023 年上半年期間僅增長了 28%。
此外，香港數(shù)字銀行的存款增長急劇放緩。2023 年上半年，八家數(shù)字銀行的客戶存款總額為 322 億港元，較 2022 年的 304 億港元僅增長 11%，而 2021 年和 2022 年的同比增長率分別為 60% 和 20%。經(jīng)過大約三年的運營，香港數(shù)字銀行吸納的存款僅占整個市場 15.4 萬億港元客戶存款總額的 0.2%。
因此，業(yè)務多元化就成了數(shù)字銀行自救的一條道路，這其中包括獲得基金牌照、保險代理牌照等等，實現(xiàn)綜合金融模式，以此應對客戶流失、市場占有率較小的問題。
總結(jié)來說，香港數(shù)字銀行爭相切入保險銷售賽道，背后蘊含著兩條清晰的邏輯主線。第一，是內(nèi)地科技與金融巨頭借道數(shù)字銀行布局香港保險分銷。這些巨頭通過設(shè)立或控股數(shù)字銀行，將保險銷售作為打通香港與內(nèi)地金融生態(tài)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不僅搶占高凈值客戶跨境配置的入口，也借此撬動港險分銷渠道的重塑權(quán)。
第二個邏輯是香港數(shù)字銀行在自身業(yè)務增長乏力、客戶活躍度偏低的大環(huán)境下，尋求業(yè)務突圍，以保險等新金融服務為抓手，實現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)多元化，提升用戶粘性和產(chǎn)品交叉銷售能力。
可以預見的是，后續(xù)香港將會有更多數(shù)字銀行通過保險代理、銀保合作等方式加入這場新分銷權(quán)之爭，小米的數(shù)字銀行天星銀行以及騰訊參股的富融銀行，或?qū)⒍汲蔀橄乱粋€布局的銀行。港險市場的競爭，也不再限于傳統(tǒng)保險公司，創(chuàng)新型保險中介乃至金融和科技巨頭都以身入局，競爭已經(jīng)升級。
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