消息面上，7 月 19 日，國家投資建設(shè) 1.2 萬億的超級(jí)水電項(xiàng)目正式宣布工程開工。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘 " 超預(yù)期 "，捕捉下一個(gè)市場(chǎng) " 風(fēng)口 "！
7 月 20 日 17:04《風(fēng)口研報(bào)》精選 " 民爆 " 產(chǎn)業(yè)研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：國內(nèi)水利、公路水路、鐵路等公共基礎(chǔ)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資保持增長，多個(gè)區(qū)域大項(xiàng)目建設(shè)均有同程度的進(jìn)展，有望拉動(dòng)民爆行業(yè)需求；且政策明確提出 2025 年生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將減少至 50 家以內(nèi)，資未來行業(yè)或?qū)⒂缮贁?shù)幾家在技術(shù)、資本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和一體化能力上具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的全國性或區(qū)域性龍頭主導(dǎo)，本文提及金奧博。7 月 21 日，金奧博火速漲停。
消息面上，中國證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo)，由中信證券擔(dān)任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
7 月 18 日 21:48《電報(bào)解讀》追蹤到 " 宇樹科技開啟上市輔導(dǎo) "，隨即發(fā)文對(duì)機(jī)器人行業(yè)投研邏輯展開梳理：宇樹科技作為國內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，憑借硬件自研 + 商業(yè)務(wù)實(shí) + 低成本優(yōu)勢(shì)快速崛起，后續(xù)應(yīng)用場(chǎng)景逐步從專用場(chǎng)景向通用工業(yè)場(chǎng)景滲透，在此背景下國產(chǎn)人形機(jī)器人放量趨勢(shì)，人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益，本文提及雪龍集團(tuán)、長盛軸承。雪龍集團(tuán)、長盛軸承在 7 月 21 日收獲漲停。
7 月 20 日 21:54《公告全知道》精選 " 中大力德 " 公司公告并加以梳理，發(fā)文指出：公司作為機(jī)械傳動(dòng)與控制領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè)，聚焦精密減速器等核心部件及智能執(zhí)行單元。行業(yè)需求向智能化、高精度、小型化演進(jìn)，公司憑借 " 減速器 + 電機(jī) + 驅(qū)動(dòng) " 一體化架構(gòu)及 RV、諧波減速器全覆蓋技術(shù)，布局機(jī)器人與自動(dòng)化生產(chǎn)線、物流倉儲(chǔ)等增長領(lǐng)域。針對(duì)人形機(jī)器人，研發(fā)小型行星減速器并供貨智元、傅利葉等主機(jī)廠，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)產(chǎn)品應(yīng)用于光伏、新能源汽車等領(lǐng)域，有望受益于行業(yè)升級(jí)及人形機(jī)器人量產(chǎn)。7 月 21 日，中大力德收獲漲停。
7 月 20 日 16:43《財(cái)聯(lián)社早知道》指出工信部稱推動(dòng)人形機(jī)器人等未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2035 年全球人形機(jī)器人銷量或突破 500 萬臺(tái)，提及長盛軸承與宇樹科技的合作正在有序推進(jìn)中，與智元機(jī)器人的合作正處于技術(shù)交流及合作研發(fā)階段。其在 7 月 21 日收獲 20cm 漲停。
7 月 21 日 08:04《九點(diǎn)特供》追蹤到優(yōu)必選科技拿下人形機(jī)器人企業(yè)最大采購訂單，宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo)，指出人形機(jī)器人業(yè)務(wù)已從研發(fā)階段邁入商業(yè)化收獲期，市場(chǎng)拓展極為順利，并提及雪龍集團(tuán)，其在 7 月 21 日收獲漲停。
7 月 18 日 08:14《研選》精選具身智能行業(yè)研報(bào)，指出國內(nèi)外人形機(jī)器人產(chǎn)品正呈多點(diǎn)開花態(tài)勢(shì)，從概念到量產(chǎn)，分析師看好核心零部件機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，并提及臥龍電驅(qū)，其在 7 月 21 日收獲漲停。
跟蹤到 " 宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo) " 這一動(dòng)態(tài)后，7 月 21 日 09:17《盤中寶》發(fā)布文章并引用分析師觀點(diǎn)指出：業(yè)內(nèi)人士稱人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于商業(yè)化爆發(fā)前夜。文章提及長盛軸承、臥龍電驅(qū)等多家上市公司，其中長盛軸承在 7 月 21 日拉升并收獲 20cm 漲停，臥龍電驅(qū)封住漲停。
消息面上，近日國家醫(yī)保局召開醫(yī)保支持創(chuàng)新藥械系列座談會(huì)第一場(chǎng)，20 余家醫(yī)藥企業(yè)、高?？蒲性核⑨t(yī)療機(jī)構(gòu)的代表參與。會(huì)議圍繞 " 對(duì)創(chuàng)新藥械開展醫(yī)保綜合價(jià)值評(píng)價(jià) " 議題深入交流，提出意見建議。
7 月 20 日 13:15《研選》精選華納藥廠研報(bào)，指出華納藥廠逐步建立具有 " 原料制劑一體化 " 優(yōu)勢(shì)的高端化藥產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。子公司致根醫(yī)藥自主開發(fā)的、以氯胺酮為基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造而得到的抗抑郁候選藥物 ZG001，在臨床前和 1 期臨床階段已充分驗(yàn)證其安全性。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘 " 超預(yù)期 "，捕捉下一個(gè)市場(chǎng) " 風(fēng)口 "！
7 月 20 日 20:13《風(fēng)口研報(bào)》精選 " 華納藥廠 " 公司研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：抑郁癥近年來在全球高發(fā)，我國存量抑郁癥患者已達(dá) 9000 萬人，其中強(qiáng)生的 Spravato2024 年全球銷售額已突破 10 億美金；公司 ZG001 有望成為重度抑郁突破性新藥，當(dāng)前研發(fā)進(jìn)展順利，疊加集采負(fù)面影響已經(jīng)逐漸出清，后續(xù)借助獨(dú)家及特色產(chǎn)品，業(yè)績(jī)有望重回增長通道。
7 月 21 日，華納藥廠強(qiáng)勢(shì)拉升，收漲 11.96%。
消息面上，中金公司測(cè)算，2025 — 2027 年全球氧化鐠釹供需缺口為 28 噸、1525 噸、1018 噸，占需求比例為 0.02%、1.24%、0.78%，全球氧化鐠釹供需有望持續(xù)偏緊，稀土價(jià)格有望溫和上漲。
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7 月 21 日 07:43《電報(bào)解讀》追蹤到 " 盛和資源 " 互動(dòng)易線索，隨即展開梳理：蘋果擬向美國唯一在營稀土企業(yè) MP Materials 注資 5 億美元，MP Materials 月內(nèi)暴漲 80%，盛和資源通過下屬子公司持有 MP Materials 公司股份，若 MP 公司通過與美國國防部的合作實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧并向股東派發(fā)現(xiàn)金股利，則計(jì)入公司當(dāng)期損益并對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。7 月 21 日，盛和資源收獲漲停。
7 月 16 日 18:43《電報(bào)解讀》梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋 " 華宏科技 "，隨后展開梳理：公司主要產(chǎn)品包括金屬打包設(shè)備、金屬剪切設(shè)備、廢鋼破碎生產(chǎn)線等各類金屬再生資源加工設(shè)備以及部分非金屬打包、壓縮設(shè)備；此外，公司通過收購不斷拓展稀土回收綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈，高純稀土氧化物產(chǎn)品應(yīng)用于磁材、通訊設(shè)備，已獲下游龍頭認(rèn)可；業(yè)績(jī)方面，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長 3047.48% 至 3721.94%，主要得益于稀土價(jià)格企穩(wěn)回升及高性能磁材產(chǎn)品產(chǎn)銷增長。華宏科技收獲 2 連板，3 日最高漲 15.12%。
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