本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模 ; 市占率等
直流無刷微特電機是一種沒有傳統(tǒng)電刷和換向器的微特電機，通過電子換向器控制電流方向，從而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場驅(qū)動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。直流無刷微特電機由電動機主體和驅(qū)動器組成，是一種典型的機電一體化產(chǎn)品。
而外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機是直流無刷微特電機的重要細(xì)分品種，即轉(zhuǎn)子位于電機的外圍，圍繞著定子旋轉(zhuǎn)的直流無刷微特電機。它融合了直流無刷電機的高效節(jié)能、長壽命運行及低噪音特性，同時兼具外轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)帶來的大轉(zhuǎn)動慣量和直接驅(qū)動能力，此外還具備微型或特種電機的小巧體積、高功率密度、快速響應(yīng)及高精度控制等優(yōu)勢。
外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機上游為原材料和零部件供應(yīng)商，包括硅鋼等結(jié)構(gòu)材料、銅或鋁等導(dǎo)電材料、絕緣材料，以及稀土永磁材料 ; 零部件主要為定子、轉(zhuǎn)子、位置傳感器、芯片、軸承等，此外還有加工設(shè)備等供應(yīng)商。中游為各類型外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)。下游為家用風(fēng)扇、空氣凈化器、白色家電、風(fēng)扇燈等以智能家電為代表的應(yīng)用領(lǐng)域。上游原材料價格波動 ( 如硅鋼、鋁等金屬以及稀土材料 ) 直接影響外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機成本，而下游空氣凈化器、家用風(fēng)扇行業(yè)的景氣度則決定了外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機的采購周期和更換頻率，兩者共同影響產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和盈利水平。
二、全球外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機市場分析
1、全球外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機在家電應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模情況：2024 年達(dá) 14 億元
外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機作為微特電機領(lǐng)域的重要分支，近年來在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢。這類無刷直流電機，因其獨特的結(jié)構(gòu)設(shè)計 ( 轉(zhuǎn)子在外圍環(huán)繞定子旋轉(zhuǎn) ) 和先進的技術(shù)，不僅在效率和壽命方面表現(xiàn)卓越，而且在噪音控制方面也具有顯著優(yōu)勢，使其成為高端家電的首選動力裝置。
據(jù)國際電氣與電子工程師協(xié)會 ( IEEE ) 公布的數(shù)據(jù)，2022 年全球直流微特電機市場規(guī)模已達(dá)到 117.7 億美元，折合人民幣約為 792 億元。綜合近年來全球直流微特電機行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，初步估算 2023 年及 2024 年全球直流微特電機市場規(guī)模將分別達(dá)到 807 億元和 824 億元。
根據(jù) SMM 披露的數(shù)據(jù)，由于無刷直流電機較有刷直流電機生產(chǎn)難度更大，成本更高，因此產(chǎn)量占比較低，2023 年和 2024 年無刷直流電機占比分別約 22% 和 26.5%。
根據(jù) Grand views research 披露的數(shù)據(jù)，無刷直流電機主要零部件轉(zhuǎn)子可進一步分為內(nèi)轉(zhuǎn)子和外轉(zhuǎn)子，其中外轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)占比約 40%; 按應(yīng)用領(lǐng)域分，家電應(yīng)用占比為 16%。
按 2022-2024 年全球直流無刷微特電機占直流微特電機比重為 20%、22%、26.5%，外轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)占比為 40%，家電應(yīng)用規(guī)模占比約 16% 來核算，2022-2024 年全球外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機市場規(guī)模分別為 10.1 億元、11.4 億元、14.0 億元。
注：①上圖為家電領(lǐng)域外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機市場規(guī)模 ; ②家電用外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機市場規(guī)模 = 直流微特電機 * 無刷電機占比 * 外轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)占比 * 家電應(yīng)用占比。
2、全球外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機在家電應(yīng)用領(lǐng)域市場競爭格局：中日企業(yè)形成市場核心力量
家電應(yīng)用領(lǐng)域中，全球外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機市場競爭格局較穩(wěn)定，top5 企業(yè)主要包括日本電產(chǎn)株式會社 ( NIDEC ) 、中山格智美、日本美蓓亞集團 ( Minebea ) 、日本萬寶至 ( MABUCHI ) 以及臥龍電驅(qū)等。全球外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機市場競爭格局穩(wěn)定，頭部企業(yè)集中度高。日本電產(chǎn) ( NIDEC ) 穩(wěn)居榜首，憑借技術(shù)積累和品牌優(yōu)勢占據(jù)領(lǐng)先地位 ; 其次，日本美蓓亞集團 ( Minebea ) 和日本萬寶至 ( MABUCHI ) 技術(shù)優(yōu)勢明顯，同樣位列全球前沿。中國企業(yè)表現(xiàn)亮眼，2024 年中山格智美位居全球第三，與日本企業(yè)共同主導(dǎo)市場?？傮w而言，中日企業(yè)主導(dǎo)市場核心，競爭集中于技術(shù)精度和產(chǎn)能規(guī)模，頭部企業(yè)憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和渠道優(yōu)勢穩(wěn)固市場地位。
三、中國外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機市場分析
1、中國外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機在家電應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模情況：2024 年為 5.5 億元
根據(jù)國際電氣與電子工程師協(xié)會 ( IEEE ) 披露的數(shù)據(jù)以及前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，按家電應(yīng)用領(lǐng)域占外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機需求規(guī)模比重為 25% 來核算，2022-2024 年中國外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機市場規(guī)模分別為 3.9 億元、4.4 億元、5.5 億元。行業(yè)技術(shù)進步推動產(chǎn)品附加值提高。
2、中國外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機在家電應(yīng)用領(lǐng)域市場競爭格局：中山格智美國內(nèi)市場領(lǐng)先
家電應(yīng)用領(lǐng)域中，中山格智美在全球外轉(zhuǎn)子直流無刷微特電機行業(yè)展現(xiàn)出強勁的行業(yè)競爭力，特別是在國內(nèi)市場，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會微特電機與組件分會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并結(jié)合前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的深入調(diào)研，當(dāng)前行業(yè)集中度顯著，以中山格智美、日本電產(chǎn)及日本美蓓亞為代表的頭部企業(yè)牢牢占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國無刷電機行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
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