36 氪獲悉，蒙牛乳業(yè)公告，公司建議僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債券的國(guó)際發(fā)售。建議債券發(fā)行的定價(jià)（包括本金總額、發(fā)行價(jià)及利率）將透過(guò)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人進(jìn)行的簿記建檔程序厘定。建議債券發(fā)行將遵照美國(guó)證券法 S 規(guī)例，僅在美國(guó)境外之離岸交易中提呈發(fā)售。建議債券發(fā)行的所得款項(xiàng)（經(jīng)扣除包銷傭金及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后）擬用于根據(jù)國(guó)家發(fā)改委證明為其若干現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額相等金額將分配至公司可持續(xù)融資框架中列明的若干綠色合資格類別及社會(huì)責(zé)任合資格類別。
36氪
12小時(shí)前
蒙牛乳業(yè)：建議發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券
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