今年以來，" 兩新 " 政策加力擴(kuò)圍，持續(xù)顯效，疊加車企新品投放、多地車展促銷等利好因素，助力汽車市場(chǎng)消費(fèi)活力加速釋放。5 月，汽車市場(chǎng)延續(xù)良好態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷較去年同期實(shí)現(xiàn) 10% 以上的增長(zhǎng)。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布會(huì)的最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2025 年 5 月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成 264.9 萬輛和 268.6 萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng) 1.1% 和 3.7%，同比分別增長(zhǎng) 11.6% 和 11.2%。1-5 月，汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成 1282.6 萬輛和 1274.8 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 12.7% 和 10.9%，展現(xiàn)出穩(wěn)中向好的行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。其中，乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，商用車市場(chǎng)仍有待恢復(fù)，新能源汽車?yán)^續(xù)快速增長(zhǎng)，汽車出口增速有明顯的提高。

政 /企 /需三方發(fā)力，乘用車?yán)塾?jì)銷量破千萬

5 月，我國(guó)乘用車市場(chǎng)延續(xù)了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，汽車以舊換新政策持續(xù)顯效，內(nèi)需消費(fèi)活力加快釋放，疊加企業(yè)新品密集上市和各地車展促銷活動(dòng)的火熱開展，共同推動(dòng)了市場(chǎng)的繁榮。

數(shù)據(jù)顯示，5 月乘用車共銷售 235.2 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng) 5.8%，同比增長(zhǎng) 13.3%；1-5 月累計(jì)銷量達(dá) 1099.6 萬輛，同比增長(zhǎng) 12.6%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)韌性。

分燃料類型來看，1-5 月，傳統(tǒng)燃料乘用車中，A 級(jí)、B 級(jí)及 C 級(jí)銷量有所下降。其中，銷量最為集中的 A 級(jí)車?yán)塾?jì)銷量同比下降 10.1%，為 306.8 萬輛。

反觀新能源乘用車，各級(jí)別 1-5 月銷量均呈不同程度增長(zhǎng)，目前銷量主要集中在 A 級(jí)和 B 級(jí)，累計(jì)銷量分別為 157 萬輛和 137.3 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 24.5% 和 17.5%。這意味著，中國(guó)高端新能源品牌持續(xù)快速發(fā)展，促進(jìn)高端品牌新能源乘用車占比大幅增加，新能源汽車引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)。

圖源：中汽協(xié)

蓋世汽車研究院分析指出，2025 年政府將安排超長(zhǎng)期特別國(guó)債 3000 億元支持消費(fèi)品以舊換新（目前已下發(fā) 1600 億），其中汽車報(bào)廢更新政策支持延續(xù)且補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大，預(yù)計(jì)以舊換新政策將給 2025 年乘用車帶來 200-250 萬增量。

從各品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，中國(guó)品牌乘用車表現(xiàn)尤為亮眼，5 月銷量達(dá) 162.2 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng) 3.3%，同比增長(zhǎng) 22.6%，占乘用車銷售總量的 69%，銷量占有率較上年同期提升 5.3 個(gè)百分點(diǎn)。1-5 月累計(jì)銷量 756.2 萬輛，同比增長(zhǎng) 26.3%，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至 68.8%。

其中，中國(guó)品牌在轎車、SUV 和 MPV 三大細(xì)分市場(chǎng)的占有率分別為 63.3%、72.9% 和 66.8%，與上年同期相比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，彰顯出中國(guó)品牌在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位。

相比之下，外國(guó)品牌表現(xiàn)出現(xiàn)分化。5 月，法系品牌銷量環(huán)比明顯下降，韓系品牌同比小幅增長(zhǎng)，其他主要外國(guó)品牌則呈現(xiàn)不同程度下滑。1-5 月數(shù)據(jù)同樣顯示，韓系和法系品牌銷量微增，而其他三大外國(guó)品牌銷量均有所下降。這一趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯了中國(guó)品牌在市場(chǎng)份額上的持續(xù)擴(kuò)張。

另從幾大主要的細(xì)分市場(chǎng)車型來看，轎車、SUV 和 MPV 的銷量集中度較高。1-5 月，銷量排名前十的轎車、SUV 和 MPV 生產(chǎn)企業(yè)分別占據(jù)了 68.8%、68.3% 和 79.8% 的市場(chǎng)份額。其中，比亞迪、吉利、奇瑞等中國(guó)品牌車企表現(xiàn)突出，銷量同比顯著增長(zhǎng)；而特斯拉在 SUV 領(lǐng)域則出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，廣汽傳祺和上汽大通在 MPV 市場(chǎng)銷量也有所下降。

總體來看，2025 年 5 月乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出 " 中國(guó)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，外國(guó)品牌承壓 " 的特點(diǎn)。政策驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)復(fù)蘇和產(chǎn)品力提升為中國(guó)品牌提供了強(qiáng)勁動(dòng)力，而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也促使行業(yè)格局進(jìn)一步重塑。正如數(shù)據(jù)所示，" 中國(guó)品牌乘用車銷量占有率比上年同期提升 5.3 個(gè)百分點(diǎn) "，這一趨勢(shì)或?qū)⒃谖磥沓掷m(xù)深化。

新能源銷量占比近 50%，插混車型成最大亮點(diǎn)

2025 年 5 月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷分別完成 127 萬輛和 130.7 萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng) 1.5% 和 6.7%，同比增幅均超過 35%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。

尤其值得注意的是，5 月，新能源汽車新車銷量已占當(dāng)月汽車新車總銷量的 48.7%，接近半數(shù)份額，標(biāo)志著新能源汽車正逐步成為汽車消費(fèi)的主流選擇。

進(jìn)一步拆解來看，新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量占汽車國(guó)內(nèi)銷量比例為 51.3%；新能源乘用車國(guó)內(nèi)銷量占乘用車國(guó)內(nèi)銷量比例為 54.7%；新能源商用車國(guó)內(nèi)銷量占商用車國(guó)內(nèi)銷量比例為 25.8%。

對(duì)此，蓋世汽車研究院指出，隨著多數(shù)新能源企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)?；B加新能源上游原材料價(jià)格回歸理性，智能化配置成本不斷下探，新能源車型價(jià)格有望繼續(xù)下探，對(duì)傳統(tǒng)燃料車型持續(xù)擠壓滲透。

從新能源技術(shù)路線來看，不同車型的表現(xiàn)分化顯著。插電式混合動(dòng)力汽車成為本月最大亮點(diǎn)，產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，反映出消費(fèi)者對(duì) " 油電互補(bǔ) " 技術(shù)路線的認(rèn)可，尤其是在續(xù)航焦慮尚未完全消除的市場(chǎng)環(huán)境下，混動(dòng)車型的靈活性優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

相比之下，純電動(dòng)汽車銷量雖環(huán)比小幅增長(zhǎng)，但產(chǎn)量略有下降，表明市場(chǎng)進(jìn)入階段性調(diào)整期，但長(zhǎng)期來看，隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善和電池技術(shù)突破，純電車型仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

氫燃料電池汽車則延續(xù)了低迷態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷同比明顯下降，這一技術(shù)路線受制于高昂的成本和配套設(shè)施不足，短期內(nèi)難以規(guī)模化普及。

有分析指出的，未來，新能源汽車市場(chǎng)將呈現(xiàn) " 純電與混動(dòng)雙主線并行，氫能等待破局 " 的格局。純電動(dòng)車型有望在基礎(chǔ)設(shè)施成熟的區(qū)域加速滲透，插電混動(dòng)則將在過渡期保持高增長(zhǎng)，而氫燃料電池汽車需依賴技術(shù)降本和政策突破才能打開市場(chǎng)空間?？傮w來看，新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)，技術(shù)路線的多元化競(jìng)爭(zhēng)將為行業(yè)注入持續(xù)活力。

另外，1-5 月數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別達(dá) 569.9 萬輛和 560.8 萬輛，同比增幅均超 44%，占汽車總銷量的 44%。這一成績(jī)印證了政策支持、技術(shù)迭代和消費(fèi)者認(rèn)知提升的共同作用：一方面，購(gòu)置稅減免、充電網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建等政策持續(xù)發(fā)力；另一方面，車企在智能化、續(xù)航里程等方面的創(chuàng)新進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)需求。

蓋世汽車研究院分析指出，2025 年是全額減免新能源購(gòu)置稅的最后一年，減免購(gòu)置稅可有效降低消購(gòu)車成本，有利于刺激新能源市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)；另外新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)政策的啟動(dòng)，也將刺激下沉市場(chǎng)下半年的需求釋放。

6 月 3 日，工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開展 2025 年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知，并公布新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)車型目錄。此次目錄包括比亞迪、深藍(lán)、埃安、嵐圖、阿維塔、小鵬、吉利、極氪等眾多新能源品牌的 124 款車型。值得注意的是，特斯拉的 Model 3 和 Model Y 首次出現(xiàn)在了新能源汽車下鄉(xiāng)車型目錄中。按照規(guī)劃，這些車型將在新能源汽車推廣比例不高、市場(chǎng)潛力較大的典型縣域城市，舉行若干場(chǎng)專場(chǎng)活動(dòng)。

奇瑞、比亞迪領(lǐng)跑，5月出口同比增長(zhǎng) 14.5%

2025 年 5 月，我國(guó)汽車出口延續(xù)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，單月出口量達(dá) 55.1 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng) 6.6%，同比增長(zhǎng) 14.5%。其中，乘用車出口表現(xiàn)尤為亮眼，46.8 萬輛的出口量環(huán)比增長(zhǎng) 8.5%，同比增長(zhǎng) 17.7%；而商用車出口則略顯疲軟，8.3 萬輛的出口量環(huán)比下降 2.8%，同比微降 0.5%。這一數(shù)據(jù)反映出乘用車市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，尤其是新能源汽車的快速崛起，成為推動(dòng)出口增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。

從燃料類型來看，新能源汽車的出口表現(xiàn)格外突出。5 月，新能源汽車出口 21.2 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng) 6.1%，同比激增 1.2 倍。其中，插混汽車出口 7.4 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng) 24%，同比增長(zhǎng) 2.4 倍，增速遠(yuǎn)超純電動(dòng)汽車。

相比之下，傳統(tǒng)燃料汽車出口 33.9 萬輛，盡管環(huán)比增長(zhǎng) 7%，但同比下降 11.5%，顯示出市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的偏好正在快速提升。1-5 月的累計(jì)數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢(shì)：新能源汽車出口 85.5 萬輛，同比增長(zhǎng) 64.6%，而傳統(tǒng)燃料汽車出口則同比下降 8.6%。

企業(yè)層面，奇瑞和比亞迪成為出口增長(zhǎng)的領(lǐng)頭羊。5 月，奇瑞以 10.1 萬輛的出口量位居榜首，同比增長(zhǎng) 9%，占總出口量的 18.3%；比亞迪則以 8.9 萬輛的出口量實(shí)現(xiàn)了 1.3 倍的同比增速，成為增速最快的車企。1-5 月的累計(jì)數(shù)據(jù)中，比亞迪的出口增速同樣顯著，38.2 萬輛的出口量同比增長(zhǎng) 1.1 倍，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

未來我國(guó)汽車出口有望持續(xù)增長(zhǎng)。蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025 年乘用車出口量將達(dá) 532 萬輛。政策層面，中國(guó) - 歐盟啟動(dòng)電動(dòng)汽車最低售價(jià)談判，替代加征關(guān)稅方案，此舉將利好沃爾沃、寶馬等豪華品牌及 A 級(jí)及以上車型。此外，東南亞、拉美市場(chǎng)的拓展將隨著更多中國(guó)車企 KD 工廠投產(chǎn)而加速。美國(guó)關(guān)稅政策的調(diào)整也為出口帶來利好，自 5 月 12 日起，美國(guó)將加征的 84% 對(duì)等關(guān)稅降低至 10%，使中國(guó)燃油車出口美國(guó)總關(guān)稅降至 30%，這將為上汽通用等美系合資車企對(duì)美國(guó)出口創(chuàng)造有利條件。

" 新能源汽車出口的爆發(fā)式增長(zhǎng)和海外市場(chǎng)的政策調(diào)整，將成為未來我國(guó)汽車出口的兩大關(guān)鍵推動(dòng)力。" 蓋世汽車研究院分析指出。隨著全球市場(chǎng)對(duì)綠色出行的需求持續(xù)上升，以及中國(guó)車企在海外布局的深化，我國(guó)汽車出口有望迎來更廣闊的發(fā)展空間。

小結(jié)：當(dāng)前，我國(guó)汽車行業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)活力不斷釋放，但行業(yè)盈利水平持續(xù)下滑，" 增量不增利 " 的局面未有改善。以無序 " 價(jià)格戰(zhàn) " 為主要表現(xiàn)形式的 " 內(nèi)卷式 " 競(jìng)爭(zhēng)，是行業(yè)效益下降的重要因素。

為此，協(xié)會(huì)于 5 月 31 日對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的倡議》，旨在引導(dǎo)所有企業(yè)遵從公平競(jìng)爭(zhēng)原則，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，共同維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展?！冻h》得到了行業(yè)內(nèi)外的廣泛認(rèn)可和支持。

于是，6 月 10 日晚，車圈掀起了一股 "60 天付款 " 的 " 反內(nèi)卷 " 潮，中國(guó)一汽、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、賽力斯集團(tuán)、吉利汽車集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車等企業(yè)率先承諾，堅(jiān)持執(zhí)行不超過 60 天的供應(yīng)商賬期，以促進(jìn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。如今已有 17 家車企相繼表態(tài)跟進(jìn)，這或許意味著汽車行業(yè)持續(xù)近兩年的惡性價(jià)格戰(zhàn)即將畫上句點(diǎn)。