行業(yè)主要上市公司：海亮股份 ( 002203 ) ;江西銅業(yè) ( 600362 ) ;博威合金 ( 601137 ) ; 鑫科材料 ( 600255 ) ;銅陵有色 ( 000630 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：銅行業(yè)競爭現(xiàn)狀 ; 企業(yè)集中度 ; 區(qū)域集中度等

1、中國銅行業(yè)企業(yè)競爭現(xiàn)狀

從銅儲量來看，根據(jù)各公司公報披露的數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年底，紫金礦業(yè)銅礦資源量高達(dá) 7456 萬噸，排名全國第一 ;洛陽鉬業(yè)銅礦資源量為 3464 萬噸，排名第二 ;五礦資源銅礦資源量排名第三，為 1012 萬噸。整體來看，紫金礦業(yè)銅礦資源優(yōu)勢明顯。

根據(jù)各公司公報披露的數(shù)據(jù)顯示，2023 年紫金礦業(yè)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為 100.73 萬噸，是我國唯一一家礦產(chǎn)銅產(chǎn)量突破 100 萬噸以上的企業(yè) ;洛陽鉬業(yè)2023 年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為 41.95 萬噸，中國中鐵礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為 30.3 萬噸，分別排名第二和第三。

中國銅加工企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量多，中小企業(yè)數(shù)量為主，頂尖廠商的數(shù)量少，行業(yè)集中度較低等特點。我國銅加工頂尖企業(yè)有江西銅業(yè)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司，其產(chǎn)量規(guī)模較大 ; 相比之下其他代表性企業(yè)的銅加工材的產(chǎn)量規(guī)模則較小。

2、中國銅行業(yè)區(qū)域競爭現(xiàn)狀

我國銅礦資源主要分布在西藏、江西、內(nèi)蒙古以及云南等地，合計占比超過 60%。此外，安徽、黑龍江、甘肅、新疆和山西相較于其他省份也有較為豐富的銅礦資源，以上省份銅資源儲量合計占我國總儲量的 90% 以上。

中國銅冶煉產(chǎn)業(yè)正向沿海和資源地區(qū)聚集，除目前傳統(tǒng)的江西、山東、安徽、甘肅云南等傳統(tǒng) 5 大冶煉基地外，福建、廣西已逐漸成為新的銅冶煉重要省份。2023 年，江西省產(chǎn)量占比最大，規(guī)模達(dá) 198.5 萬噸，占比為 15.28%; 其次為山東省，產(chǎn)量規(guī)模為 149.9 萬噸，占比 14.07%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2024 年全國累計銅材產(chǎn)量 2350.3 萬噸，其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是江西、浙江和江蘇，占比分別為 27%、14% 和 13%。具體匯總?cè)缦拢?/p>

3、中國銅行業(yè)市場集中度

——企業(yè)集中度

按礦產(chǎn)銅產(chǎn)量來看，我國銅生產(chǎn)企業(yè)繁多，以中小型企業(yè)為主，銅行業(yè)企業(yè)集中度極低，CR3 僅 0.7%，CR5 為 0.19%，而 CR10 則為 0.94%，均小于 1%。

從銅材產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2024 年全國累計銅材產(chǎn)量 2350.3 萬噸，CR3 為 19.49%，CR5 為 20.82%，CR10 則為 21.73%，整體來看行業(yè)集中度較低。

——區(qū)域集中度

從精煉銅產(chǎn)量來看，我國銅行業(yè)區(qū)域集中度較高，根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)，2023 年我國銅行業(yè) CR3 為 36.01%，CR5 為 53.54%，CR10 則高達(dá) 82.88%。

從銅材產(chǎn)量來看，我國銅行業(yè)區(qū)域集中度同樣維持較高水平，根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)，2024 年我國銅行業(yè) CR3 為 53.94%，CR5 為 72.44%，CR10 則高達(dá) 88.16%。

4、中國銅行業(yè)企業(yè)布局及競爭力對比

2023 年，江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、銅陵有色銅業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過 1000 億元，其中江西銅業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)營收超過 4000 億元，較其他企業(yè)差距較大 ; 從產(chǎn)量來看，云南銅業(yè)、江西銅業(yè)和銅陵有色銅相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量較高，均超過 150 萬噸 ; 從產(chǎn)品業(yè)務(wù)布局來看，江西銅業(yè)、銅陵有色、白銀有色布局較廣，涉及勘探、開采、冶煉、加工等多個環(huán)節(jié)。

5、中國銅行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國銅行業(yè)競爭情況如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國銅加工行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO 咨詢 / 募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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