文 | 節(jié)點 Auto，作者 | 天璣
新勢力們，已經(jīng) " 競走 " 了快十年了。
隨著各家新勢力走向創(chuàng)立十周年的大關(guān)，大家也紛紛交出了 " 十年大考 " 的答卷，第一梯隊的已經(jīng)交付破百萬，第二梯隊的也在 50-70 萬輛區(qū)域沖刺。
從十年前的 " 搶占細分市場 " 到今年的 " 全面混戰(zhàn) "，電車經(jīng)歷了價格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)，最終指向赤裸裸的規(guī)模戰(zhàn)。
新勢力們也逐漸意識到，只有跨過百萬規(guī)模，才能拿到下一戰(zhàn)的入場券。
01 下一章：100 萬
一轉(zhuǎn)眼，新勢力們已經(jīng)不太新了。
從去年開始，陸陸續(xù)續(xù)的，很多電車玩家已經(jīng) " 十歲 " 了。" 蔚小理 " 都已經(jīng)過了創(chuàng)立十周年、零跑今年要邁入十年大關(guān)，就連賈躍亭造車都是十年前的事了。
今年上半年結(jié)束，很多車企陸續(xù)公布了累計銷量，頗有種 " 期中考 " 交卷的意思。
領(lǐng)先的理想累計交付已經(jīng)達到了 133 萬輛；小鵬累計交付突破 80 萬輛的帖子下，粉絲喊著：今年破百萬！；靠兩個爆款滿血復(fù)活的零跑也突破了 80 萬輛的累計銷量；蔚來、問界逼近 80 萬輛大關(guān)；極氪、長安深藍突破 50 萬輛 ...
遙想當年，新勢力們在玩的還是 " 圈地自萌 " 的文字游戲，車企們紛紛想要在細分賽道上找到自己的閃光點，比如威馬就用 "2021 年中國主流市場純電汽車制造商排名第一 " 的頭銜發(fā)布招股書。
" 當時電車玩家正在和市場處于‘蜜月期’ " 十余年的電車從業(yè)者嘉林（化名）這樣對《節(jié)點 Auto》說道，市場需要電車，所以會在政策上對油換電提供極大支持，這就讓消費者自發(fā)開啟了電車的置換潮。這段時間市場上的電車玩家是初始級難度，我們看到一批威馬、哪吒這樣的低價、少智能化的電車在市面上非常受歡迎，而很多電車廠定位一個細分賽道也是為了率先攻略定向市場。
如今，這個 " 蜜月期 "，已經(jīng)結(jié)束了。
隨著威馬、哪吒走向破產(chǎn)，在場的玩家意識到，細分賽道、文字游戲、曾經(jīng)爆款都沒用，只有規(guī)模才是王道。
何小鵬說：下一個階段新能源車市場的賽點就是誰能夠每年生產(chǎn)跟銷售 100 萬臺新能源汽車，這只是一個淘汰賽的入門券，也就是說沒有就被淘汰了；李斌說：車企每年 200 萬輛銷量是生死線，如果看不到銷量到這個線的希望，我覺得會很難。
不難發(fā)現(xiàn)，車圈達成了下一個共識：年銷百萬，是 next level 的入場券。
為什么是 100 萬？
價格戰(zhàn)，正在壓縮車企的利潤空間。過去三年，新勢力的均車單價都在逐年下滑，理想汽車均單價從 2022 年的 34 萬元下滑到了去年的 29 萬元；蔚來從 40 萬元掉到了 30 萬元 ...
可以說，新勢力們在被動的或者主動的卷入價格戰(zhàn)，這樣的趨勢下，走量就是唯一的解。
只有規(guī)模夠大，才能均攤成本，才能在價格戰(zhàn)之下有錢賺。
還有一個原因，現(xiàn)在車圈之前的供應(yīng)商之爭也很明顯。
因為電車出新的速度實在太快、平替實在太多，所以大家都想要更快的交付，不過電車頭部的供應(yīng)商就那么幾家，所以大家都要去爭搶一個優(yōu)先供貨的位置。
下游怎么去給上游 " 畫餅 "，就兩點，一個是賬期、另一個就是規(guī)模。
前陣子車圈紛紛加入了 "60 天賬期 " 的隊伍，側(cè)面反映的就是車企在用縮短賬期來爭取上游的優(yōu)先資源；跟賬期同樣好用的就是規(guī)模，這個很好理解，大量批發(fā)總是比小量采購更容易拿到折扣、優(yōu)先權(quán)。
蜜月期過去，新勢力們被價格戰(zhàn)和供應(yīng)商競爭夾擊的時候，百萬銷量成了進入下一階段比賽的 " 鐵門檻 "。
02 如何跨越 " 鐵門檻 "
認知門檻是成功的前提，跨越門檻是成功的必須。
新勢力有意識的從 " 跑馬圈地 " 進入到 " 全面混戰(zhàn) "。
做加法、做加法，還是做加法。
產(chǎn)品上，做加法。電車們拿出三大套路：價格下探、品牌外延、補能跨圈。
小鵬 MONA M03 是典型的價格下探成功案例，11.98 萬元起售的 MONA M03 直接打向了比亞迪的腹地。MONA M03 的成功也印證了電車圈的那句真理——技術(shù)不成熟的時候向上收割，技術(shù)成熟的時候向下收割。
小鵬把一直以來在智駕方面的優(yōu)勢發(fā)揮到 MONA M03 上，用純視角方案降低技術(shù)成本，實現(xiàn)中低價位車型的更高階智駕。在續(xù)航方面也做到了領(lǐng)先，MONA M03 有兩款續(xù)航版本，CLTC 工況續(xù)航分別為 515km、620km，其 620 公里續(xù)航版本的售價只有 12.98 萬。對比來看，AION S MAX、榮威 D7 EV 等車型超過 600 公里的版本，售價都在 15 萬元以上。
在續(xù)航這個 " 痛點 " 上領(lǐng)先，在智駕這個 " 癢點 " 上差異化，MONA M03 的大火讓小鵬成功吃到了 15 萬元之下這塊市場的蛋糕。
和直接在原品牌上推出產(chǎn)品做價格下探不同，蔚來做的就是子品牌矩陣。蔚來品牌保持原有的高端定位和市場份額。在 30 萬元以上的純電動車型，蔚來 ES6 和蔚來 ET5T 近半年的銷量依然是新勢力領(lǐng)先。
在此之上為了擴展覆蓋范圍，蔚來推出樂道 L60，21.99 萬元起售價對標 Model Y，" 發(fā)布會當天車主群里非常熱鬧，我們非常看好樂道 L60。" 一位蔚來車主告訴《節(jié)點 Auto》。之后又上線螢火蟲品牌對標寶馬 MINI 主打精品小車。
" 蔚來最初的定位是高端、社交和服務(wù)，所以比起在原有品牌上做價格下探的嘗試，獨立子品牌的路數(shù)既能保留原有品牌的調(diào)性又能滿足產(chǎn)品擴張的需求。" 嘉林（化名）對《節(jié)點 Auto》分析道。" 慢慢的蔚來會像一個集團一樣形成產(chǎn)品金字塔，各個細分賽道逐個擊破。"
除此之外，過去一年新勢力們在純電還是增程的問題上的邊界也變得模糊。零跑發(fā)布增程車型、小鵬宣布要做混動而以增程 SUV 打出爆款的理想開始推純電車型，在理想 MEGA 之后，理想 i8 也即將上線，就在前幾天李想還在社交平臺發(fā)文，回顧了理想 i8 從預(yù)判、立項到即將正式發(fā)布整整十年的研發(fā)歷程，這款車也被稱為是 " 理想十周年獻禮之作 "。
渠道上，做加法。
零跑和 Stellantis 集團合作，借助 Stellantis 集團的備件倉庫，零跑已經(jīng)在歐洲建立了比國內(nèi)更快的零部件配送體系，能夠做到 95% 的零部件 24 小時內(nèi)送達；根據(jù)規(guī)劃，2025 年零跑國際將形成 550 家以上的渠道規(guī)模，構(gòu)建覆蓋全球主要市場的服務(wù)體系。零跑汽車計劃持續(xù)深化歐洲市場，并加速開拓東南亞、中東等新興市場，目標在 2025 年實現(xiàn)海外銷量同比翻倍增長。
原本 " 死磕 " 直營的新勢力們?yōu)榱搜杆贁U大銷售網(wǎng)絡(luò)開始走起直營 + 經(jīng)銷商雙模式，小鵬推出 " 木星計劃 " 引入經(jīng)銷商打開下線城市銷路；極氪同樣引入合伙人代理模式來快速填補下沉市場空白。
產(chǎn)品、技術(shù)、渠道，各個方面都不斷跨圈的新勢力們，最終的目的都是——突破百萬大關(guān)。
03 贏者通吃，成定局？
今年，電車圈開始呈現(xiàn) " 贏者通吃 " 的局面。
今年前 6 個月，TOP 5 新能源汽車廠商銷量占整體市場份額的 59.2%，TOP 10 則占比 77.8%。
這是因為，電車的技術(shù)、品牌都在逐漸成熟，而用戶心智中留下的位置也越來越少。
從電車技術(shù)來看，尤其是電池技術(shù)已經(jīng)相當成熟。電池技術(shù)的躍升或者靠材料升級或者靠結(jié)構(gòu)升級。比如說，從當初已被淘汰的鉛蓄電池，鎳鎘電池，鉛酸電池，到如今電池龍頭廠商都在同時布局鈉離子電池，半固態(tài)電池，全固態(tài)電池等等。但是電池的材料升級并不那么容易，從研發(fā)到量產(chǎn)每一次新的突破可能都需要小十年的時間。所以各大車企就會在結(jié)構(gòu)上下功夫，比如問界 M9 選用的是能量密度高的寧德時代三元鋰電池，并且配合先進的電池管理系統(tǒng)。這種組合不僅提高了電池的能量密度，還優(yōu)化了電池的使用效率。智能的電池管理系統(tǒng)能夠精準調(diào)控電量的使用，使得每一度電都能發(fā)揮出最大價值。
整體來說在新勢力短時間內(nèi)想要通過自研電池做出極大突破的可能性已經(jīng)不大了。
而從品牌來看，豪華看問界、空間看理想、性價比看零跑、轎車看小鵬和小米，隨著各個標桿品牌的樹立，基本上已經(jīng)沒什么可以從市場上再創(chuàng)造的藍海了。
這樣的情況下，最先實現(xiàn)規(guī)模壟斷的品牌就可以逐漸實現(xiàn)供應(yīng)鏈壟斷和技術(shù)壟斷，越是賣得好就越有供應(yīng)商優(yōu)勢，越有錢投入研發(fā)，再反哺到銷量上。贏者通吃的局面就來了。
" 去年，電車圈還有一種說法，說智能化會是后來者居上最好的機會。" 一位電車從業(yè)人員向《節(jié)點 Auto》回憶道，而今年，隨著 " 技術(shù)平權(quán) " 被喊出來，這樣的機會也越來越少。
因為技術(shù)的稀缺性是能叫上高價的原因，現(xiàn)在新能源乘用車 L2 級別及以上輔助駕駛功能裝車率突破 66%，技術(shù)稀缺性被極大稀釋。
不能卷稀缺了，還是可以卷體驗。
" 端到端 " 成了今年智駕的關(guān)鍵詞。
華為鴻蒙 ADS 3.0 把端到端網(wǎng)絡(luò)首次用于高速 + 城區(qū) + 泊車三域融合，小鵬和理想也實現(xiàn)端到端大模型全量上車，NOA 領(lǐng)航覆蓋從鄉(xiāng)村到城區(qū)的全場景，包括收費站、封閉園區(qū)、地庫，在場景切換時無斷點，時空感知和領(lǐng)航行為準確。
智駕發(fā)力端到端是整個產(chǎn)業(yè)鏈成熟的表現(xiàn)，高算力是能夠?qū)崿F(xiàn)端到端的必要條件，以英偉達 DRIVE Thor 為例，其 2000TOPS 算力較前代提升 4 倍，支持自動駕駛與智能座艙多域融合計算，配合 SOA 軟件架構(gòu)可實現(xiàn)功能模塊動態(tài)擴展。隨著車規(guī)級芯片制程向 5nm 以下演進及規(guī)模化應(yīng)用，單位算力成本正以年均 35% 的速率下降。
當智駕逐漸走向技術(shù)升級、體驗惠普，電車將徹底變成一個燒錢、堆人、高門檻的游戲。今年，威馬、哪吒已經(jīng)逐漸走向出局邊緣。接下來，要逐漸接受 " 十年大考 " 的玩家們，從規(guī)模到技術(shù)，都要交出合格的答卷。
寫在最后
電車發(fā)展的這十年，這個圈子聽到了太多的聲音，最開始，是質(zhì)疑的聲音——用電的車跑得遠嗎？補能問題能解決嗎？
然后，是興奮的聲音——資本砸錢，用戶買單。
再之后，就是殘酷的競爭的聲音——有的品牌裁員、解散、出局，有的品牌靠大單品吃盡紅利，有的品牌從增程跨越到純電，有的品牌做價格下探來自救 ...
不過從今年開始，新勢力只能認準一種聲音，就是銷量的聲音。在百萬大關(guān)的壓力之下，新勢力，只能用銷量說話，其余的，都是噪音。
