· 汽車十三行 ID：wzhauto2023 ·

2025中國汽車重慶論壇現(xiàn)場，行業(yè)關(guān)注的焦點仿佛都集中在 " 內(nèi)卷 " 與 " 內(nèi)斗 " 的爭論上。然而，真正值得關(guān)注的還有一個大新聞，那就是吉利控股集團(tuán)董事長李書福提出的 " 汽車產(chǎn)能過剩 " 話題。如果沒有記錯，這是近幾年來首次有企業(yè)公開提出這一問題。

李書福表示：" 當(dāng)今世界汽車工業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，我們決定不再建設(shè)新的汽車生產(chǎn)工廠，不搞重復(fù)建設(shè)。" 這個表態(tài)意味著什么？乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023 年、2024 年中國乘用車產(chǎn)能利用率分別為 48.2%、56%，遠(yuǎn)低于國際健康線 70% 的標(biāo)準(zhǔn)。

從 2002 年加入 WTO 后引發(fā)的汽車價格戰(zhàn)，到今天新能源時代新一輪中國汽車價格戰(zhàn)，內(nèi)卷的背后，是產(chǎn)能過程帶來的一系列市場扭曲問題，也滋生了今天我們看到的過度資本化、低質(zhì)低價、產(chǎn)業(yè)鏈高負(fù)債、車企集體失血造車等問題。市場規(guī)律證明，所有違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的狂歡，最后都要用更慘烈的方式償還，首先倒下的不會是那些巨頭，而是整個產(chǎn)業(yè)的健康生態(tài)。價格戰(zhàn)蠶食利潤，低質(zhì)產(chǎn)品透支信任，惡性競爭扼殺創(chuàng)新。

見證中國汽車從政策化向市場化轉(zhuǎn)型的中國汽車工業(yè)協(xié)會前常務(wù)副會長董揚曾經(jīng)形容李書福，這是一個瞎說不瞎干的人。李書福敢于捅破 " 產(chǎn)能過剩 " 這層汽車窗戶紙，本質(zhì)上是他帶領(lǐng)吉利這家汽車集團(tuán)過去 20 年一直在解決的根本問題。

從 2007 年經(jīng)歷中國汽車市場化后第一次價格戰(zhàn)，到今天面對新的價格戰(zhàn)，李書福在市場化的競爭中，兩次給吉利控股集團(tuán)提出戰(zhàn)略變革，一次是 2007 年的寧波宣言，提出吉利從造 " 老百姓買得起的汽車 " 向 " 造老百姓買得起的精品車 " 轉(zhuǎn)型。另一次就是 2024 年提出的臺州宣言，李書福宣布五大聚焦戰(zhàn)略回歸一個吉利。

清華大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)思想與實踐研究院院長李稻葵曾經(jīng)形容中國汽車產(chǎn)業(yè)，" 這是一個深度市場化的政策指導(dǎo)型支柱產(chǎn)業(yè)，是建立在年輪創(chuàng)新基礎(chǔ)上，有形與無形兩支手的配合，汽車的市場化不存在一管就死一放就亂的問題，因為大投入、慢產(chǎn)出、長鏈條的汽車產(chǎn)業(yè)特性，注定汽車會出現(xiàn)一批有擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)家，他們的目光不只是眼前的經(jīng)濟(jì)效益，更有一份社會甚至產(chǎn)業(yè)全球化擔(dān)當(dāng)。" 從這一點來看，李書福捅破中國汽車產(chǎn)能過剩這層窗戶紙，是歷史和經(jīng)濟(jì)規(guī)律的確定性，而不是某個企業(yè)或某個個體的偶然性。從經(jīng)濟(jì)規(guī)律上解釋，這是中國經(jīng)濟(jì)與汽車產(chǎn)業(yè)建立在度立體的基礎(chǔ)上，一個必經(jīng)之路。

中國汽車產(chǎn)能過剩的 " 三不認(rèn) "

產(chǎn)能過剩，對中國汽車產(chǎn)業(yè)不是一個新話題，只是過去很長時間里被有意無意地回避了這個問題。避而不談原因主要有三，第一是 " 不敢承認(rèn) "。車企瘋狂建廠背后，牽涉的不只是企業(yè)層面的投入，更關(guān)乎地方政府的產(chǎn)業(yè)政策、財政補(bǔ)貼與投資回報。一旦承認(rèn)問題存在，往往意味著整個地方產(chǎn)業(yè)鏈利益結(jié)構(gòu)都將被撼動。

第二是 " 不愿承認(rèn) "。在階段性業(yè)績和回報尚能維持的窗口期，許多企業(yè)始終相信 " 率先倒下的不會是自己 "，自覺或不自覺地寄希望于自身融資、運營能力，來最終 " 填平 " 產(chǎn)能窟窿。

最后是 " 不想承認(rèn) "。隨著產(chǎn)業(yè)周期的變遷，當(dāng)初建廠時的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，與今天已不可同日而語，尾大難掉的局面，讓很多企業(yè)和地方政府都不愿再為過去的決策負(fù)責(zé)，更不愿承擔(dān)產(chǎn)能過剩調(diào)整帶來的陣痛。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2024 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2024 年全年全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為 75%，而汽車主機(jī)廠的產(chǎn)能利用率卻僅為 50%。盡管今年一季度汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率環(huán)比有所回暖，達(dá)到 71.9%，較去年同期提升了約 7 個百分點，但與 2018 年上半年以前汽車產(chǎn)能利用率普遍高于 80% 的黃金時期相比，仍有明顯差距。尤其是在新能源汽車產(chǎn)能不斷擴(kuò)建的背景下，汽車整體產(chǎn)能利用率近年已逐步下滑，基本維持在 70% 以上，遠(yuǎn)未回到鼎盛階段。

今年 3 月份，工信部原副部長蘇波在一次公開發(fā)言中，提出中國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩的問題。他在百人會上公開表示：" 目前中國燃油車產(chǎn)能至少有 3000 多萬輛，而近年來新建的新能源汽車產(chǎn)能已達(dá)到 2000 多萬輛，其中大部分為新擴(kuò)產(chǎn)能，即便通過油電轉(zhuǎn)換，也僅僅消化了兩三百萬輛燃油車產(chǎn)能，整體過剩壓力仍在不斷加劇。"

產(chǎn)能過剩的問題，正如一層 " 窗戶紙 "，大家都在默契地保持沉默。這次，李書福的坦率發(fā)聲，揭開了中國汽車內(nèi)卷背后的本質(zhì)問題。

產(chǎn)業(yè)升級的病，治比拖更有用！

這些年，汽車行業(yè)人人都在喊產(chǎn)能過剩，但實際上卻不斷在疊加新產(chǎn)能。就像玩象棋一樣，不斷拿棋子做文章。這種局面之所以形成，可以分為三個明顯的階段。

第一階段出現(xiàn)在 2010 年前后，地方政府把汽車產(chǎn)業(yè)視為 GDP 的重要推手，引進(jìn)整車企業(yè)帶動數(shù)百家零部件企業(yè)。這種簡單的經(jīng)濟(jì)邏輯，讓產(chǎn)能迅速堆積，汽車廠一家接一家地建立。

第二階段圍繞新能源汽車的補(bǔ)貼政策和地方城投資金，產(chǎn)能再度膨脹。比如哪吒汽車，一年銷量并不高，卻能同時運營兩家工廠；再比如樂視，當(dāng)初賈躍亭在手里只有少量技術(shù)和產(chǎn)品儲備的情況下盲目擴(kuò)張，最終整個樂視生態(tài)崩盤，樂視生態(tài)小鎮(zhèn)胎死腹中。對這些企業(yè)來說，賣車遠(yuǎn)不如拿到政策性的補(bǔ)貼好用。

第三階段，就是最近火熱的出口配額模式，出口三輛車就能在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)一輛車，車企紛紛出海建廠。這背后有兩重心思值得關(guān)注，一方面想在海外復(fù)制國內(nèi)的補(bǔ)貼紅利；另一方面則利用海外投資資金監(jiān)管不嚴(yán)的漏洞，一些車企進(jìn)行隱秘的資金騰挪。

此次，李書福公開捅破這層窗戶紙，背后透露出兩個核心因素。

一方面，吉利對汽車行業(yè)全球化的認(rèn)知和實力，早已站在中國車企前列。作為全球化并購運營成功的中資第一企業(yè)，李書福的敢說敢言，是因為吉利有底氣。從去年臺州宣言開始，吉利多次強(qiáng)調(diào)，警惕產(chǎn)能過剩的隱患。另一個重要原因是，李書福已經(jīng)深刻看到產(chǎn)能過剩帶來的三個汽車危機(jī)：內(nèi)卷、低質(zhì)低價以及對產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的破壞。

內(nèi)卷最明顯的表現(xiàn)，就是在重慶汽車論壇上大家看到的汽車內(nèi)斗。政策原本應(yīng)該起到市場規(guī)范作用，但現(xiàn)在政策已經(jīng)成了擺設(shè)。過去，汽車行業(yè)受政策嚴(yán)格管控，企業(yè)需要發(fā)改委和工信部兩張 " 準(zhǔn)生證 " 才能進(jìn)入市場。但隨著監(jiān)管從審批制轉(zhuǎn)向備案制，行業(yè)競爭愈發(fā)混亂。跨界資本、造車新勢力涌入市場，部分企業(yè)甚至通過 " 特殊關(guān)系 " 繞過監(jiān)管，導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，印證了武林外傳中的那句話：" 我上面有人 "。隨著越來越多跨界造車、代工模式和低質(zhì)低價的規(guī)?；癖荚燔嚦霈F(xiàn)，" 法治造車 " 逐漸變成 " 人治造車 "，汽車市場內(nèi)卷到內(nèi)斗的現(xiàn)象，早在幾年前就已經(jīng)注定。

低質(zhì)低價危機(jī)的根源，是過去新能源汽車補(bǔ)貼時代留下的遺患。當(dāng)時，車企瘋狂追逐政策紅利，規(guī)模越堆大，商業(yè)護(hù)城河似乎就越強(qiáng)，好像誰都動不了他，也不敢動他，伴隨而來的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)積累卻退居其次。即使產(chǎn)品耐用度過關(guān)，政策指導(dǎo)下一會三電、一會智能的熱度迭代，注定新能源汽車產(chǎn)品在當(dāng)下就是一個 1-3 年的快銷品。試想一下，5 年前曾經(jīng)號稱中國新能源汽車銷量第一的北汽新能源，還有多少當(dāng)時的產(chǎn)品在市場上流通使用？這說明一件事，新能源汽車的迭代，本質(zhì)上仍是一個逐政策而居的短期產(chǎn)業(yè)形象。誰當(dāng)真，誰就吃虧。例如全球化運營的吉利高端化電動戰(zhàn)略，例如廣汽堅定執(zhí)行的新能源混改模式。誰注重短期私利逾越紅線，誰就沾光。例如重慶車展所有車企矛頭聚焦的企業(yè)。

產(chǎn)能過剩，除了大宗消費品變成快銷品外，還帶來了粗制濫造的價格戰(zhàn)，也破壞了汽車行業(yè)的商業(yè)生態(tài)鏈。供應(yīng)鏈、經(jīng)銷商、整車廠之間利益割裂，不對稱、不公平、多變的競爭環(huán)境，已經(jīng)讓跨國車企開始籌劃與中國汽車產(chǎn)業(yè)脫鉤。短期來看，中國汽車或許能挺過去，但長期來看，缺芯、缺核心零部件的問題，對中國汽車來說依然嚴(yán)峻。

因此，產(chǎn)能過剩絕不僅僅是車企資深運營問題，關(guān)系到整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈條、政策走向以及消費者權(quán)益的方方面面。我們需要正視的是，這種痛楚終究無法回避，區(qū)別只是早痛還是晚痛，長痛還是短痛而已。李書福的發(fā)言，讓行業(yè)不得不直面這個現(xiàn)實，也讓所有人清楚地意識到，真正的產(chǎn)業(yè)升級，必須從認(rèn)清和解決產(chǎn)能過剩這個病根開始。

吉利的路，所有車企都要走！

李書福這次公開捅破汽車產(chǎn)能過剩的窗戶紙，不是悲天憫人的感嘆，而是經(jīng)過五年實際總結(jié)經(jīng)驗后的陳述。2024 年年底，吉利提出回歸一個吉利，許多人認(rèn)為，吉利的分分合合是瞎折騰，但從商業(yè)成果上看，吉利圍繞規(guī)模和高端化形成了兩條垂直技術(shù)鏈條，在逆全球化和政策逐漸穩(wěn)定的大環(huán)境下，回歸一個吉利，是所有車企脫虛向?qū)嵉谋亟?jīng)之路。只不過李書福帶領(lǐng)的吉利，走得比其他車企快一點。

從 2002 年入世到今天，中國汽車一直謀求產(chǎn)能全球化，但到今天，中國汽車對于全球化的認(rèn)知，仍然停留在出口這個淺層面，并且對出口的質(zhì)量，大家基本不談品牌、戰(zhàn)略，只說規(guī)模。從 2005 年中國汽車當(dāng)年的全球化和多品牌教訓(xùn)，到今天中國汽車為了全球化仍然忽視產(chǎn)能過剩的問題，這個教訓(xùn)，中國汽車不能再吃第二次虧了。作為全球最大的獨立經(jīng)濟(jì)體，中國汽車要認(rèn)清一個現(xiàn)實，支柱產(chǎn)業(yè)必須具備獨立的抗風(fēng)險能力，而不是為了一己私利，掩蓋或轉(zhuǎn)移產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。

回憶一下，2005 年開始的那輪汽車價格戰(zhàn)，更新了中國汽車前十大銷量榜單，哈飛、夏利這些和今天低質(zhì)低價狂奔的許多品牌一樣，都在價格戰(zhàn)下迷失自己，最終被產(chǎn)能淘汰掉。回憶一下，2005 年前后，中國汽車多個集團(tuán)打出了 " 多生孩子好打架 " 的策略，和今天我們看到一個汽車集團(tuán)推出多品牌的玩法如出一轍，背后透支的仍是無法跟上的技術(shù)和供應(yīng)鏈深度，反而讓自己迷失在產(chǎn)能過剩下的低質(zhì)低價中，最終放棄那些無效的品牌。

現(xiàn)在，李書福捅破的這層窗戶紙，其實本質(zhì)上是對低質(zhì)低價、對內(nèi)卷到內(nèi)斗問題的深挖。李書福的表態(tài)已經(jīng)明確，吉利不會再隨波逐流。就像 2010 年前，吉利的寧波宣言，讓李書?？礈?zhǔn)了與全球化合作的機(jī)會，通過并購與運營沃爾沃，建立起第一家正向架構(gòu)造車的中國汽車體系。2025 年，吉利要圍繞新能源和智能化，夯實體系基礎(chǔ)，不在意外界眼中一時的結(jié)果。

按照規(guī)劃，2025 年中國 GDP 增長目標(biāo)為 5% 左右，汽車產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟(jì) GDP 中的占比達(dá)到 8%-10%。當(dāng)房地產(chǎn)進(jìn)入深度調(diào)整期，中國汽車產(chǎn)業(yè)如果想要市場化發(fā)展，破解內(nèi)卷、低質(zhì)低價及跨界造車風(fēng)險，首先必須直面產(chǎn)能過剩問題，否則整個產(chǎn)業(yè)鏈都會受到影響。李書福臺州宣言的整合這步棋，不管是奇瑞、長城、比亞迪還是國企都會走，不信我們走著瞧。

過去，人們稱李書福是汽車瘋子，語不驚人死不休。現(xiàn)在，比李書福瘋言瘋語的汽車人大有人在，但不同的是，李書福的瘋，是對這個汽車產(chǎn)業(yè)的愛在先，利在后，而不是一味站在自己的立場，不顧產(chǎn)業(yè)死活的利己發(fā)展。

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