開源 + 免費，是一把 " 雙刃劍 "。

定焦 One（dingjiaoone）原創(chuàng)

作者 | 王璐

編輯 | 魏佳

AI 似乎成了大廠的 " 救命稻草 "。

無論財報里的亮點數(shù)據(jù)，還是隔三岔五的利好信息，都離不開 AI。

比如在百度 2024 年這份喜憂參半的財報中，高光時刻基本都是 AI 給的：

文心大模型日均調(diào)用量持續(xù)高速增長，一年增長 33 倍至 16.5 億。百度文庫付費用戶超 4000 萬，位居全球第二、中國第一。

阿里也憑借著 AI 在開年來了三連擊：

先是受 DeepSeek 影響，同為開源大模型的阿里通義千問（Qwen）受到關(guān)注；接著發(fā)布的最新模型 Qwen2.5-Max，被評價為性能超越 DeepSeek V3；隨后又宣布與蘋果就 AI 業(yè)務達成合作，股價猛漲。

不過，DeepSeek 出圈近 40 天以來，大廠 AI 承受的焦慮多過收獲，畢竟各家都投入了大量人力、物力、財力，最后一鳴驚人的卻是一個初創(chuàng)團隊做出的產(chǎn)品。這兩天，DeepSeek 還首次公開了爆炸性消息——其成本利潤率高達 545%（理論收益），利潤理論上可達每天 346 萬元。

在種種沖擊之下，大廠紛紛改變路線，一邊打不過就加入，紛紛宣布接入 DeepSeek，一邊將自家大模型從閉源轉(zhuǎn)向開源，甚至不惜自斷一條商業(yè)化路徑，將 C 端產(chǎn)品免費。

可是，這波操作，真能治好大廠的 AI 焦慮癥嗎？

大廠 AI，做得怎么樣了？

在 DeepSeek 出現(xiàn)前，大廠做 AI 的路線是高舉高打、重投入，圍繞自身優(yōu)勢做產(chǎn)品。

大模型被視為 AI 行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，互聯(lián)網(wǎng)大廠（百度、騰訊、阿里、字節(jié)、快手等）、消費電子廠商（華為為代表）、智能語音廠商（科大訊飛等），都推出了自研大模型。相比 "AI 六小虎 " 這類初創(chuàng)公司，大廠的優(yōu)勢在于具備更雄厚的資金和人才儲備。

從 AI 行業(yè)整體技術(shù)迭代速度，以及各家的公開信息來看，大廠大模型在底層技術(shù)上沒有根性本差別，但在入場時間、模型定位、市場策略上有所不同，具體區(qū)別如下：

這三大不同，在一定程度上代表的是大廠早期對 AI 的態(tài)度和定位。

比如大模型發(fā)布的時間，" 早 " 代表的是該大廠在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域有較早布局和技術(shù)積累，且反應較快，但風險是技術(shù)尚未完全成熟，投入的技術(shù)研發(fā)和市場推廣費用相對更高。

從上表來看，華為最早，但需要注意的是，雖然其底層也是基于 Transformer 架構(gòu)，但與 ChatGPT 式對話完全不同，屬于 AI 大模型在 " 產(chǎn)業(yè)專用 " 方向（ChatGPT 式為通用智能）。如果聚焦通用智能大模型，則是百度最早行動，在 2023 年 3 月便啟動了文心一言大模型的邀測（非全面開放）。

不過，推出時間早晚并不是衡量模型好壞的核心要素。

大廠的業(yè)務布局決定著大模型的應用方向，也造就了不同大模型定位，從技術(shù)上挖掘，其來源于各家的訓練數(shù)據(jù)。

這也讓各家大模型的優(yōu)勢場景不同，比如文心一言在長文本處理和多語種對話上占優(yōu)；混元在社交場景更勝一籌；豆包在生成內(nèi)容和精準推薦上更為領(lǐng)先；通義千問在電商推薦場景響應更快；盤古執(zhí)行速度和泛化能力出色，能高效應對大規(guī)模任務。

不難發(fā)現(xiàn)，各家大模型的優(yōu)勢領(lǐng)域都有著其核心業(yè)務的影子。

最后看市場策略，在一定程度上反映的是，大廠對自身能力和行業(yè)趨勢的判斷，外界可大致觀察到的內(nèi)容分為兩塊，開閉源與 TO C 產(chǎn)品是否免費。

字節(jié)、快手、訊飛、華為目前還在堅持閉源，百度、騰訊、阿里則選擇大部分開源。在 TO C 應用上，百度、騰訊、阿里選擇了免費路線，字節(jié)、快手、訊飛多為提供有限次數(shù)的免費額度。

開源的甜頭已經(jīng)被阿里吃到，開源 AI 平臺 Hugging Face 發(fā)布的最新開源大模型榜單顯示，排名前十的開源大模型全部是基于阿里通義千問的衍生模型。

在 TO C 產(chǎn)品中，堅持免費的豆包在一年中漲勢最猛。根據(jù) AI 產(chǎn)品榜顯示，2025 年 1 月，豆包在國內(nèi)千萬月活俱樂部中排名第一，為 7861 萬，遠超其他大廠應用。

不過，大家更好奇的是大廠大模型整體能力的排名。據(jù)多位從業(yè)者分析，目前大廠的頂級大模型以閉源為主，在信息不完全透明的情況下，判斷各家能力并非易事。

弗若斯特沙利文在《2024 年中國大模型能力評測》報告中指出，百度文心一言、騰訊混元、阿里通義千問等大廠大模型都位于第一梯隊，認為它們在技術(shù)能力上較為全面，用戶量也相對較大。但哪家整體能力更為出色，沒有給出明確判斷。

AI 軟件工程師覃相表示，各家在技術(shù)架構(gòu)和訓練數(shù)據(jù)等方面都存在差異，比如從技術(shù)架構(gòu)來看，模型規(guī)模和參數(shù)量是衡量大模型復雜程度和能力的重要指標。一般來說，規(guī)模越大、參數(shù)越多，模型的學習能力和表達能力就越強。比如，DeepSeek-R1 被稱作參數(shù)上的巨無霸，高達 6710 億的參數(shù)打造了一個龐大的知識儲備庫。

他表示，從這一維度判斷，在大廠里的大模型中，具有深度推理能力的大模型，比如文心一言在一眾大廠中能力更強。但如果看垂直領(lǐng)域的能力，文心一言便比不上通義千問，畢竟后者開發(fā)并上線了基于自身的 8 個垂直領(lǐng)域模型。

總之，各家大模型的優(yōu)勢都不一樣，很難有一家在各個維度上都碾壓其他家。

DeepSeek 出圈 40 天，

大廠四大轉(zhuǎn)變

DeepSeek 的出現(xiàn)，促使大廠重新審視自身的 AI 戰(zhàn)略布局，結(jié)合各家最新動態(tài)及從業(yè)者的說法，具體有四大轉(zhuǎn)變。

一是從閉源到開源，這也是最重大的轉(zhuǎn)變。

不止一位從業(yè)者指出，DeepSeek 的火爆離不開開源。

之前國內(nèi)外對大模型開閉源的討論一直沒有停過，百度董事長李彥宏曾是閉源的忠實支持者，認為無論保持技術(shù)領(lǐng)先性還是商業(yè)模式，閉源都強于開源。

覃相從技術(shù)角度分析，開源意味著核心代碼公開，競爭對手可快速復現(xiàn)技術(shù)路徑，大廠早期選擇閉源主要是為了保護知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)壁壘（如 OpenAI 早期未開源 GPT-3）。

但他發(fā)現(xiàn)，在 DeepSeek 的帶動下，大廠已經(jīng)轉(zhuǎn)變了方向，更傾向于通過生態(tài)綁定（如騰訊混元開源視頻模型，吸引開發(fā)者使用其云服務）實現(xiàn)長期收益，而不像之前那樣單純依賴技術(shù)保密。

如今百度已經(jīng)宣布文心大模型 4.5 系列將于 2025 年 6 月底全面開源。截至目前，百度、阿里、騰訊的大部分模型都已經(jīng)開源或者宣布開源。

二是業(yè)務重點從 TO B 轉(zhuǎn)向 " 雙線并行 "。

覃相解釋，大模型變現(xiàn)主要有三種方式：增值服務、數(shù)據(jù)變現(xiàn)、合規(guī)服務，其中增值服務占比最大，靠的是企業(yè)級定制與 API 調(diào)用收入。他透露，百度文心一言企業(yè)版年費超千萬元，阿里云通義千問為政企客戶提供定制化客服系統(tǒng)，單項目合同額可達數(shù)億元。

也就是說，大廠當前盈利仍主要依賴 B 端，但近期很多大廠開始重視 TO C 應用的推廣，改為 TO B、TO C" 雙線并行 "。

圖源 / Pexels

例如騰訊加大對元寶的宣傳，一方面將其接入到微信九宮格，擁有了強流量入口，另一方面多渠道打廣告，除了在騰訊生態(tài)產(chǎn)中做推廣外，抖音、B 站、知乎也做了大量投放。

根據(jù) App Growing 數(shù)據(jù)顯示，在 2 月廣告投放強度前 20 中的 AI 工具中，大廠 AI 產(chǎn)品都有上榜（華為沒有 TOC 產(chǎn)品未在其中）。其中花錢最多的便是騰訊元寶，今年 2 月，其投放金額占比達到了總金額的 46%，快趕上過去 9 個月的總和，超過了字節(jié)的豆包。

另外，阿里也大規(guī)模招聘 TO C 業(yè)務相關(guān)人才。

從業(yè)者認為，可能是 DeepSeek 的開源 +API 低價給大廠 TO B 業(yè)務帶來了更大壓力，進而想在 TO C 上找到更多商業(yè)化出路。

方向轉(zhuǎn)變之三是 TO C 應用從收費變?yōu)槊赓M。

DeepSeek 好用且免費，在它大火后，國內(nèi)百度的文心一言、國外 OpenAI 將露面的 GPT-5，都宣布將免費對用戶開放。

" 目的在于拉攏更多用戶，提高市場占有率。" 覃相表示，更多的用戶反饋可以進一步優(yōu)化模型性能，從而提升 B 端服務能力，收取更高的企業(yè)定制模型費。

轉(zhuǎn)變之四是從重投入到降本打價格戰(zhàn)。

在過去幾年的 " 百模大戰(zhàn) " 中，國內(nèi)外 AI 大模型公司砸出了幾十億甚至上百億美元，而 DeepSeek 僅以 557.6 萬美元的 GPU 成本，就訓練出了與 OpenAI o1 能力不相上下的 DeepSeekR1 模型，這讓大廠開始反思。

不止一位從業(yè)者表示，大廠降本從去年下半年就已經(jīng)開始，但 DeepSeek 的出現(xiàn)加速了這一趨勢。

覃相能明顯感覺到，從去年開始，大模型的競爭已經(jīng)從 " 技術(shù)為先 " 轉(zhuǎn)向為 " 成本 + 生態(tài) "。比如去年 1 月豆包 1.5Pro 發(fā)布的 API 價格就大幅下降，12 月字節(jié)又將視覺模型價格降幅打到 85%，推動行業(yè)進入 " 厘時代 "。

今年 2 月，兩位老百度人還因為大模型價格 " 隔空交戰(zhàn) "，百度智能云事業(yè)群總裁沈抖在百度智能云事業(yè)群組（ACG）全員會上指出，國內(nèi)大模型行業(yè)存在 " 惡意價格戰(zhàn) " 并點名豆包，隨后字節(jié)火山引擎總裁譚待在朋友圈回應，指出降價是技術(shù)進步的必然結(jié)果。

DeepSeek 也沒閑著，剛宣布完 API 優(yōu)惠期結(jié)束，2 月 26 日又宣布 " 限時降價 "，每日 00:30-08:30，DeepSeek-V3 降至原價的 50%，DeepSeek-R1 低至 25%，降幅最高達 75%。

大廠的壓力更大了。

免費、開源，大廠能否贏回主場？

綜合從業(yè)者的說法，在四大變化中，目前對大廠影響最大的是開源和免費。

先來看開源。

大模型領(lǐng)域?qū)＜覄⒙斨赋觯?DeepSeek 沒露面前，無論國外的 OpenAI，還是國內(nèi)大廠，要么選擇全部閉源，要么選擇開源部分大模型（非最好版本），DeepSeek 則是將其最厲害的推理大模型 DeepSeek-R1 也選擇了開源，這是從業(yè)者非常興奮的點。

不過，開源也面臨著一些收益損失和技術(shù)風險。

人工智能博士微涼表示，開 / 閉源代表的是間接 / 直接變現(xiàn)兩種商業(yè)模式和開發(fā)思路。國內(nèi)大廠的典型開源代表是阿里通義千問大模型，通過給廠家做適配進一步促成商業(yè)上的合作，此舉是基于自身生態(tài)做出的選擇。

但很多大廠起初做大模型的定位是技術(shù)主導，將其視為生產(chǎn)力，比如 OpenAI、百度、華為、科大訊飛，大模型訂閱費是很重要的一塊收入來源，選擇開源肯定會影響到收益。

開源還會面臨惡意攻擊和社區(qū)維護風險。比如在代碼公開下，惡意攻擊者可以通過分析代碼尋找漏洞，從而對使用這些模型的系統(tǒng)進行攻擊。

后續(xù)的社區(qū)維護也是個問題。覃相表示，開源需要持續(xù)投入資源維護開發(fā)者社區(qū)（如提供文檔、技術(shù)支持、版本更新），否則可能導致技術(shù)生態(tài)分散。他解釋，若開發(fā)者自行修改代碼并衍生出多個分支（如 Linux 的分支 Ubuntu、CentOS），會加大統(tǒng)一技術(shù)標準的難度，導致 " 技術(shù)碎片化 "。

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部分從業(yè)者直言，即便大廠開源，對他們的吸引力也有限。

開源的目的是吸引技術(shù)開發(fā)者和合作公司，讓大家使用其大模型進行技術(shù)迭代和應用開發(fā)，但微涼博士認為，" 目前各家開源有打廣告嫌疑。"

" 開源能看到的是大模型的推理方法和參數(shù)權(quán)重，但更重要的數(shù)據(jù)篩選方法和模型訓練技巧，各家都沒有放開，這也導致普通開發(fā)者很難去做技術(shù)迭代。" 他表示。

值得注意的是，開源不等于全免費，使用者還要履行大模型提供商的開源協(xié)議，其中便包含 " 付費條款 "。

比如微涼博士會用阿里通義千問大模型做一些 AI 應用，利用千問將技術(shù)跑通后，若想進一步做企業(yè)定制化微調(diào)和適配，便需要聯(lián)系工作人員。他還透露，開源協(xié)議也會有公司規(guī)模等限制條款，比如員工人數(shù)達到一定數(shù)量時，就需要付費。

再來看免費帶來的影響。

大廠采取免費策略的目的是想快速占領(lǐng) C 端市場，比如突出代表便是一直對用戶免費的豆包，QuestMobile 數(shù)據(jù)顯示，截至 2025 年 2 月 9 日，豆包周日均（以 2 月 3 日 -2 月 9 日這一周為周期，計算平均每天的活躍用戶數(shù)）活躍用戶數(shù)為 1845 萬，僅次于 DeepSeek，高于 Kimi、文小言、通義、元寶。

不過免費的意義有多大，從業(yè)者還拿不準。這既因為用戶對 chatbot 這類工具的忠誠度很低，也因為國內(nèi)用戶的付費意識并不強。

" 即便是需要付費的 AI 生成視頻工具，國內(nèi)大部分應用也靠提供免費積分來吸引用戶使用。" 一位從業(yè)者表示，他覺得豆包能在一眾同類通用型 AI 產(chǎn)品中跑出來，除免費外，和字節(jié)強大的市場推廣也分不開。

覃相認為，DeepSeek 的鯰魚效應倒逼大廠從技術(shù)競賽轉(zhuǎn)向成本與生態(tài)的綜合較量，開源、免費策略是一把應對競爭與生態(tài)構(gòu)建的 " 雙刃劍 " ，即便這些措施短期內(nèi)會降低自身收益，也不得不為。

DeepSeek 引發(fā)的鲇魚效應，還未結(jié)束。

* 題圖來源于 Pexels。

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